Edycja zapytania: Różnice pomiędzy wersjami
(→Menu szczegółów) |
|||
| (Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Menu szczegółów== | ==Menu szczegółów== | ||
| − | Aby zmodyfikować zapytanie należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz na liście zapytań. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów zapytania | + | Aby zmodyfikować zapytanie należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz na liście zapytań. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów zapytania. |
| + | Do modyfikacji zapytania konieczne jest posiadanie przez grupę, do której należy agent uprawnienia - 'Edycja zapytań'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów zapytania, do tego celu wystarczy uprawnienie 'Dodawanie, odczyt zapytań' przyznane grupie, w której znajduje się agent. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów zapytania. | ||
| − | + | Wygląd szczegółów zapytania zależny jest od uprawnień agenta. W podstawowym widoku szczegółów zapytania agent posiada dostęp do pięciu zakładek. Są to: | |
| − | + | *Kryteria | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
*Poszukujący | *Poszukujący | ||
*Dokumenty | *Dokumenty | ||
| + | *Działania | ||
*Kalendarz | *Kalendarz | ||
| − | |||
| − | |||
*Archiwum | *Archiwum | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
==Podstawowe dane== | ==Podstawowe dane== | ||
| − | Najważniejsze dane dotyczące zapytania edytuje się w zakładce ' | + | Najważniejsze dane dotyczące zapytania edytuje się w zakładce 'Kryteria', która zawiera ogólne informacje o nieruchomości, jaka poszukiwana jest przez klienta. W polach zawartych w zakładce, można określić cenę nieruchomości, jej typ, powierzchnię jak również liczbę pokoi, piętro, rok budowy i typ kuchni. Oprócz tego umieszczono tutaj pole tekstowe, w które należy wpisywać istotne informacje dodatkowe o poszukiwanej ofercie. Jeśli zapytanie znajduje się w dziale "wynajem" lub opcja ta została zaznaczona w zapytaniu, wówczas widoczne są również pola odnoszące się do ceny wynajmu. |
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
==Dane o poszukującym== | ==Dane o poszukującym== | ||
Jeśli administrator nada grupie, w której znajduje się agent modyfikujący zapytanie, odpowiednie uprawnienie do oglądania lub modyfikacji danych identyfikacyjnych zapytania, wówczas pojawi się również zakładka ‘Poszukujący’. Zawiera ona wszelkie informacje na temat osoby poszukującej konkretnej nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi. Tu także możliwy jest podgląd czy klient wyraził zgodę na działanie pośrednika dla obu stron. | Jeśli administrator nada grupie, w której znajduje się agent modyfikujący zapytanie, odpowiednie uprawnienie do oglądania lub modyfikacji danych identyfikacyjnych zapytania, wówczas pojawi się również zakładka ‘Poszukujący’. Zawiera ona wszelkie informacje na temat osoby poszukującej konkretnej nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi. Tu także możliwy jest podgląd czy klient wyraził zgodę na działanie pośrednika dla obu stron. | ||
| + | Jeśli poszukujący działa przez pełnomocnika możliwe jest wprowadzenie osobno jego osoby. W tym celu należy edytować dodany wpis poprzez jego otwarcie i zaznaczenie opcji "Pełnomocnik". Po zapisaniu danych odpowiednia informacja zostanie odnotowana w tabeli. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
| + | |||
| + | ==Załączanie dokumentów== | ||
| + | |||
| + | W programie IMO istnieje również możliwość dodawania dokumentów do zapytań. Wszelką dokumentację można w każdej chwili powiększać i edytować. W celu zamieszczania dokumentów i ich edycji wykorzystujemy zakładkę 'Dokumenty', znajdującą się w oknie zapytania. | ||
| + | |||
| + | Aby dodać nowy dokument należy kliknąć na przycisk "+dodaj dokument". Załączanie dokumentów odbywa się w analogiczny sposób, jak dodawanie zdjęć w ofercie, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość dodawania plików z dokumentami w formacie zarówno grafiki (jak np. zdjęcia i skany umów).jpg, .png, jak i plików typowo tekstowych .pdf, .doc, .docx. Dokumentami w ofercie można zarządzać z poziomu menu dostępnego po kliknięciu ustawień dokumentu (ikona koła zębatego). Wśród opcji można wyróżnić pobranie zaimportowanego dokumentu, zmianę nazwy, aktualizację czy też usunięcie pliku. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
| + | |||
| + | ==Umieszczanie wpisów w historii== | ||
| + | |||
| + | W polach umieszczonych na zakładce 'Działania' agent modyfikujący zapytanie może wpisać zdarzenie jakie związane jest z zapytaniem. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji na temat tego co działo się z wpisem w danym okresie, np. prezentacja oferty, spotkanie, etc. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
| + | |||
| + | ==Archiwum== | ||
| + | W zakładce "Archiwum" znajduje się mechanizm przenoszenia zapytań do archiwum bazy agencji, jak również przywracania zapytań archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz informujący o powodzie przeniesienia wpisu do archiwum. Wszystkie operacje są dostępne do wglądu w formie wpisów w tabeli i zawierają takie informacje jak datę i czas wykonania operacji, status zapytania (czy zapytanie jest zapytaniem archiwalnym czy też aktualnym), opis, kwotę transakcji oraz informację na temat użytkownika, który dokonał zmian. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
==Zatwierdzenie zmian== | ==Zatwierdzenie zmian== | ||
| − | Edycja odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie | + | |
| + | Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie zapytań i również przy wyjściu trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków Zapisz gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości, do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:27, 24 lut 2023
Spis treści
Menu szczegółów
Aby zmodyfikować zapytanie należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz na liście zapytań. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów zapytania.
Do modyfikacji zapytania konieczne jest posiadanie przez grupę, do której należy agent uprawnienia - 'Edycja zapytań'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów zapytania, do tego celu wystarczy uprawnienie 'Dodawanie, odczyt zapytań' przyznane grupie, w której znajduje się agent. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów zapytania.
Wygląd szczegółów zapytania zależny jest od uprawnień agenta. W podstawowym widoku szczegółów zapytania agent posiada dostęp do pięciu zakładek. Są to:
- Kryteria
- Poszukujący
- Dokumenty
- Działania
- Kalendarz
- Archiwum
Podstawowe dane
Najważniejsze dane dotyczące zapytania edytuje się w zakładce 'Kryteria', która zawiera ogólne informacje o nieruchomości, jaka poszukiwana jest przez klienta. W polach zawartych w zakładce, można określić cenę nieruchomości, jej typ, powierzchnię jak również liczbę pokoi, piętro, rok budowy i typ kuchni. Oprócz tego umieszczono tutaj pole tekstowe, w które należy wpisywać istotne informacje dodatkowe o poszukiwanej ofercie. Jeśli zapytanie znajduje się w dziale "wynajem" lub opcja ta została zaznaczona w zapytaniu, wówczas widoczne są również pola odnoszące się do ceny wynajmu.
Dane o poszukującym
Jeśli administrator nada grupie, w której znajduje się agent modyfikujący zapytanie, odpowiednie uprawnienie do oglądania lub modyfikacji danych identyfikacyjnych zapytania, wówczas pojawi się również zakładka ‘Poszukujący’. Zawiera ona wszelkie informacje na temat osoby poszukującej konkretnej nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi. Tu także możliwy jest podgląd czy klient wyraził zgodę na działanie pośrednika dla obu stron. Jeśli poszukujący działa przez pełnomocnika możliwe jest wprowadzenie osobno jego osoby. W tym celu należy edytować dodany wpis poprzez jego otwarcie i zaznaczenie opcji "Pełnomocnik". Po zapisaniu danych odpowiednia informacja zostanie odnotowana w tabeli.
Załączanie dokumentów
W programie IMO istnieje również możliwość dodawania dokumentów do zapytań. Wszelką dokumentację można w każdej chwili powiększać i edytować. W celu zamieszczania dokumentów i ich edycji wykorzystujemy zakładkę 'Dokumenty', znajdującą się w oknie zapytania.
Aby dodać nowy dokument należy kliknąć na przycisk "+dodaj dokument". Załączanie dokumentów odbywa się w analogiczny sposób, jak dodawanie zdjęć w ofercie, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość dodawania plików z dokumentami w formacie zarówno grafiki (jak np. zdjęcia i skany umów).jpg, .png, jak i plików typowo tekstowych .pdf, .doc, .docx. Dokumentami w ofercie można zarządzać z poziomu menu dostępnego po kliknięciu ustawień dokumentu (ikona koła zębatego). Wśród opcji można wyróżnić pobranie zaimportowanego dokumentu, zmianę nazwy, aktualizację czy też usunięcie pliku.
Umieszczanie wpisów w historii
W polach umieszczonych na zakładce 'Działania' agent modyfikujący zapytanie może wpisać zdarzenie jakie związane jest z zapytaniem. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji na temat tego co działo się z wpisem w danym okresie, np. prezentacja oferty, spotkanie, etc.
Archiwum
W zakładce "Archiwum" znajduje się mechanizm przenoszenia zapytań do archiwum bazy agencji, jak również przywracania zapytań archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz informujący o powodzie przeniesienia wpisu do archiwum. Wszystkie operacje są dostępne do wglądu w formie wpisów w tabeli i zawierają takie informacje jak datę i czas wykonania operacji, status zapytania (czy zapytanie jest zapytaniem archiwalnym czy też aktualnym), opis, kwotę transakcji oraz informację na temat użytkownika, który dokonał zmian.
Zatwierdzenie zmian
Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie zapytań i również przy wyjściu trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków Zapisz gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości, do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian.
