Fakturowanie: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 12:37, 16 kwi 2015 (pokaż źródło) Wojtek (dyskusja | edycje) (→‎Dodawanie faktur) ← poprzednia edycja		Wersja z 16:50, 9 lut 2023 (pokaż źródło) Mateusz (dyskusja | edycje) (→‎Moduł fakturowania) następna edycja →
Linia 1:		Linia 1:
	==Moduł fakturowania==		==Moduł fakturowania==
−	[[Plik:Fakturowanie I.png|thumb|200px|left|Rysunek 1. Widok pustej listy dokumentów]] [[Plik:Fakturowanie Faktura.png|thumb|200px|right|Rysunek 2. Widok faktury gotowej do wydruku]]	+	[[Plik:Narzedzia - faktury.png|thumb|200px|left|Rysunek 1. Narzędzia - Faktury]] [[Plik:Fakturowanie Faktura.png|thumb|200px|right|Rysunek 2. Widok faktury gotowej do wydruku]]
−	Program IMO wyposażony został w prosty moduł do tworzenia faktur VAT do transakcji obrotu nieruchomościami. Dostęp do niego jest domyślnie wyłączony. Odblokować go może konto z uprawnieniami administratora lub login wyposażony w uprawnienia do edycji uprawnień. Wchodząc w 'Administracja' ==> 'Grupy uprawnień' i przechodząc do katalogów uprawnień (ewentualnie wcześniej zmieniając grupę na właściwą) otwieramy katalog 'Inne' i zaznaczamy 'Moduł fakturowania' i zapisujemy zmiany w uprawnieniach.	+	Program IMO wyposażony został w prosty moduł do tworzenia faktur VAT do transakcji obrotu nieruchomościami. Dostęp do niego jest domyślnie wyłączony. Odblokować go może konto z uprawnieniami administratora lub login wyposażony w uprawnienia do edycji uprawnień. W tym celu należy przejść do edycji uprawnień ('Administracja' -> 'Grupy uprawnień') i dla wybranej grupy przydzielić uprawnienie z grupy "Pozostałe" o nazwie "Faktury".
−	Moduł uruchamia się wchodząc w zakładkę 'Narzędzia' i wybierając 'Faktury'. Domyślnie na początku wyświetlany jest widok wszystkich dotychczas stworzonych faktur (Rysunek 1). Powyżej listy znajdują się opcje pozwalające przefiltrować faktury według wybranych kryteriów oraz wyszukiwarka po parametrze nabywcy lub nr faktury. Na liście ofert dostępne są opcje pobrania dokumentu, wygenerowania jego duplikatu oraz edycji, a także anulowania oraz usunięcia dokumenty z bazy. Poniżej listy znajduje się przycisk pozwalający na zmianę statusu faktur (przed jego użyciem należy zaznaczyć właściwe oferty).	+	Moduł uruchamia z poziomu pozycji 'Narzędzia' -> 'Faktury'. Domyślnie na początku wyświetlany jest widok wszystkich dotychczas stworzonych faktur. Powyżej listy znajdują się opcje pozwalające przefiltrować faktury według wybranych kryteriów oraz wyszukiwarka po parametrze nabywcy lub nr faktury. Na liście ofert dostępne są opcje pobrania dokumentu, wygenerowania jego duplikatu oraz edycji, a także anulowania oraz usunięcia dokumenty z bazy. Poniżej listy znajduje się przycisk pozwalający na zmianę statusu faktur (przed jego użyciem należy zaznaczyć właściwe oferty).
	Po dodaniu faktury można ją pobrać na komputer i wydrukować (Rysunek 2).		Po dodaniu faktury można ją pobrać na komputer i wydrukować (Rysunek 2).

---

Wersja z 16:50, 9 lut 2023

Moduł fakturowania

Program IMO wyposażony został w prosty moduł do tworzenia faktur VAT do transakcji obrotu nieruchomościami. Dostęp do niego jest domyślnie wyłączony. Odblokować go może konto z uprawnieniami administratora lub login wyposażony w uprawnienia do edycji uprawnień. W tym celu należy przejść do edycji uprawnień ('Administracja' -> 'Grupy uprawnień') i dla wybranej grupy przydzielić uprawnienie z grupy "Pozostałe" o nazwie "Faktury".

Moduł uruchamia z poziomu pozycji 'Narzędzia' -> 'Faktury'. Domyślnie na początku wyświetlany jest widok wszystkich dotychczas stworzonych faktur. Powyżej listy znajdują się opcje pozwalające przefiltrować faktury według wybranych kryteriów oraz wyszukiwarka po parametrze nabywcy lub nr faktury. Na liście ofert dostępne są opcje pobrania dokumentu, wygenerowania jego duplikatu oraz edycji, a także anulowania oraz usunięcia dokumenty z bazy. Poniżej listy znajduje się przycisk pozwalający na zmianę statusu faktur (przed jego użyciem należy zaznaczyć właściwe oferty).

Po dodaniu faktury można ją pobrać na komputer i wydrukować (Rysunek 2).

powrót do menu

Dodawanie faktur

Druga zakładka w widoku 'Dokumenty' pozwala wprowadzić nową fakturę. Widok podzielony jest na kilka sekcji. Od góry wprowadzamy numer faktury, pod nim znajdują się pola przeznaczone do wypełnienia danymi sprzedawcy oraz nabywcy, poniżej znajdują się opcje dotyczące dat wystawienia, sprzedaży oraz płatności a także formy płatności (należy kliknąć by aktywować wybór). Dalej znajduje się kryterium wyboru towaru lub usługi (powinny zostać wcześniej zdefiniowane w zakładce 'Magazyn'). Jeśli faktura dotyczy więcej niż jednej rzeczy przyciskiem 'Dodaj pozycję' można dodać kolejny wpis. Na sam koniec można dodać opis faktury. Pod opisem znajdują się przyciski 'Zapisz' (zapisuje fakturę i powraca do listy dokumentów) oraz 'Zapisz i pobierz' służący zapisowi faktury oraz automatycznym jej pobraniu w formacie pdf na dysk twardy komputera (celem wydruku).

Gdy faktura VAT zostanie opłacona można zmienić jej status na "Zapłacona". W tym celu należy zaznaczyć daną fakturę na liście i kliknąć przycisk "Zmień status" umieszczony pod listą dokumentów po lewej stronie. Pojawi się nowe okienko, w którym należy zmienić status faktury na "Zapłacona" i zapisać zmiany przyciskiem "Zapisz" (Rysunek 5). Po nadaniu statusu "Zapłacona" faktura w postaci PDF będzie miała dopisek ZAPŁACONO.

powrót do menu

Pozostałe opcje

Obok opcji 'Dokumenty' znajdują się dodatkowe zakładki 'Nabywcy' oraz 'Sprzedawcy'. W obu opcjach znajdziemy listę klientów oraz możliwość dodania nowych wpisów.

Ostatnią zakładką jest zakładka 'Zdarzenia', w której znajdziemy wszystkie operacje mające miejsce w module fakturowania. Odnotowaniu podlegają logowania do systemu faktur, dodanie nabywcy, sprzedawcy oraz faktury, duplikowanie, usuwanie oraz przeglądanie dokumentów.

powrót do menu