Edycja oferty
Spis treści
Uprawnienia niezbędne do modyfikacji oferty
Aby zmodyfikować ofertę konieczne jest posiadanie przez grupę uprawnienia 'Modyfikacja ofert', do której należy agent. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu wystarczy, aby grupa, do której należy agent posiadała uprawnienie 'Odczyt oferty'. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów oferty (Rysunek 30). Początkowo oferta jest w trybie podglądu, o czym informuje nas napis umieszczony w prawym górnym rogu. Przejście w tryb edycji jest możliwe po kliknięciu na ikonie kłódeczki w lewym górnym rogu.
1. Przejście w tryb edycji oferty/zapytania – KONIECZNE JEŚLI CHCEMY OFERTĘ EDYTOWAĆ, AKTUALIZOWAĆ CZY DODAĆ ZDJĘCIE.
2. Wydruk oferty – z możliwością wyboru formy (ze zdjęciem lub bez, z danymi kontaktowymi lub bez nich).
3. Zapisanie oferty/zapytania.
4. Skasowanie oferty/zapytania.
5. Wykonanie duplikatu oferty.
6. Aktualizacja oferty.
7. Zamknięcie oferty z możliwością zapisania zmian i zmiany daty aktualizacji.
Po przejściu w tryb pozwalający na modyfikację, napis w prawym górnym rogu zmieni się na 'Edycja'.
Tryb edycji oferty - Zakładka Ogólne
Zakładka Ogólne - zawiera podstawowe informacje na temat oferty, m.in. lokalizacja nieruchomości, powierzchnia, typ, pole z opisem nieruchomości, itd. Pola widoczne na zakładce 'Ogólne' mogą nieznacznie się różnić w zależności od działu, w jakim znajduje się oferta. Większość pól wypełnionych na zakładce 'Ogólne' (Rysunek 30) umieszczana jest w eksporcie wysyłanym na portale internetowe, o ile oferta zaznaczona jest do Internetu.
Tryb edycji oferty - Zakładka Pomieszczenia
Zakładka Pomieszczenia – jest to opcjonalna zakładka, standardowo wyłączona w programie. Aby zakładka była dostępna w szczegółach oferty należy skontaktować się z Zespołem Possible odpowiedzialnym za program IMO. Zakładka 'Pomieszczenia' (Rysunek 31) dostępna jest tylko w dziale Domy Sprzedaż i Wynajem oraz w dziale Mieszkania Sprzedaż i Wynajem.
Tryb edycji oferty - Zakładka Właściciel
Zakładka Właściciel – zakładka ta (Rysunek 32) zawiera informacje na temat właściciela oferty, czyli osoby, która zgłosiła nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Jej widok dla poszczególnych agentów uzależniony jest od uprawnień jakie posiada grupa, w której znajduje się agent. Aby szczegóły dotyczące właściciela były widoczne konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Odczyt danych z ID ofert'. Aby móc modyfikować szczegóły dotyczące właściciela oferty konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Modyfikacja danych z ID ofert'. Administrator programu może również ograniczyć edycję danych właściciela przez agentów uprawnieniami 'Modyfikacja danych ID własnych ofert' oraz 'Modyfikacja niewypełnionych pól ID oferty'. Dzięki zakładce 'Właściciel' użytkownik programu ma dostęp do podstawowych funkcji związanych z przechowywaniem danych personalnych klienta agencji. W górnej części zakładki znajdują się przyciski takie, jak: ‘Sprzeciw’, ‘Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie’ oraz ‘Przekazanie danych osobowych’. Wybierając przycisk ‘Sprzeciw’ Agent zaznacza w bazie informacje o tym, że klient nie zgodził się na przechowywanie jego danych osobowych w bazie agencji, w związku z czym dana oferta zostanie w sposób nieodwracalny usunięta z bazy Agencji (Rysunek 33).Poprzez przycisk ‘Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie’ Agent w łatwy sposób może sporządzić podstawowy wydruk danych personalnych klienta z informacją komu zostały one przekazane oraz podstawowymi danymi kto i kiedy wprowadził je do systemu po raz pierwszy (Rysunek 34).
Ponadto przyciskiem dotyczącym danych personalnych klienta na zakładce ‘Właściciel’ jest przycisk ‘Przekazanie danych osobowych’ (Rysunek 35). W tym miejscu Agent może umieścić informację komu, gdzie i w jakiej formie zostały dane personalne przekazane. Zamieszczenie wszelkich niezbędnych danych osobowych konieczne jest, jeśli chcemy uzyskać ich wydruk.
