Dodawanie agenta: Różnice pomiędzy wersjami
(→Dostęp do programu) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek ). W oknie Edycji Agentów i Agencji wybieramy przycisk 'Nowy'. Następnie w otwartym formularzu trzeba zamieścić dane wprowadzanego agenta: imię, nazwisko, numer licencji, a także dane agenta nadzorującego oraz odpowiednią agencję. Jeśli w bazie będzie zdefiniowanych więcej filii danej agencji istnieje możliwość przypisania agenta do konkretnej filii. Po naciśnięciu Dalej przechodzimy do następnego kroku, w którym podajemy Dane kontaktowe agenta. Następnie można wypełnić dodatkowe informacje na temat agenta, np stanowisko, datę przyjęcie do pracy. W następnym kroku przydzielamy agenta do jednej ze zdefiniowanych grup, w menu Edycja w zakładce Grupy. Dana grupa określać będzie jego uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności w programie. | Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek ). W oknie Edycji Agentów i Agencji wybieramy przycisk 'Nowy'. Następnie w otwartym formularzu trzeba zamieścić dane wprowadzanego agenta: imię, nazwisko, numer licencji, a także dane agenta nadzorującego oraz odpowiednią agencję. Jeśli w bazie będzie zdefiniowanych więcej filii danej agencji istnieje możliwość przypisania agenta do konkretnej filii. Po naciśnięciu Dalej przechodzimy do następnego kroku, w którym podajemy Dane kontaktowe agenta. Następnie można wypełnić dodatkowe informacje na temat agenta, np stanowisko, datę przyjęcie do pracy. W następnym kroku przydzielamy agenta do jednej ze zdefiniowanych grup, w menu Edycja w zakładce Grupy. Dana grupa określać będzie jego uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności w programie. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Dostęp do programu== | ==Dostęp do programu== | ||
W programie IMO mamy możliwość ustawienia puli adresów IP, z których użytkownik będzie miał dostęp do programu. Domyślnie ustawiony jest dla każdego agenta dostęp nieograniczony, oznacza, to że agent może logować się do programu z każdego komputera, który posiada połączenie z Internetem. Ustalanie adresów IP, z których będzie następowało połączenie z programem możliwe jest po wprowadzeniu ich za pomocą przycisku 'Dodaj IP' w okienku edycji 'Agenci i Agencje' na zakładce 'Agenci'. Możemy również skonfigurować możliwość wysyłania e-maili z ofertami. W tym celu należy podać login i hasło do skrzynki pocztowej agenta. Następnie podać login i hasło, którego agent będzie używał przy logowaniu do IMO (hasło musi mieć długość min. 8 znaków, w tym 2 znaki specjalne lub cyfry). | W programie IMO mamy możliwość ustawienia puli adresów IP, z których użytkownik będzie miał dostęp do programu. Domyślnie ustawiony jest dla każdego agenta dostęp nieograniczony, oznacza, to że agent może logować się do programu z każdego komputera, który posiada połączenie z Internetem. Ustalanie adresów IP, z których będzie następowało połączenie z programem możliwe jest po wprowadzeniu ich za pomocą przycisku 'Dodaj IP' w okienku edycji 'Agenci i Agencje' na zakładce 'Agenci'. Możemy również skonfigurować możliwość wysyłania e-maili z ofertami. W tym celu należy podać login i hasło do skrzynki pocztowej agenta. Następnie podać login i hasło, którego agent będzie używał przy logowaniu do IMO (hasło musi mieć długość min. 8 znaków, w tym 2 znaki specjalne lub cyfry). | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Agent nadzorujący== | ==Agent nadzorujący== | ||
W okienku edycji agenta dostępne jest również pole ‘Agent nadzorujący’. Jest to pole rozwijane, które wypełnione jest nazwiskami agentów, którzy zapisani są w bazie agencji i dodatkowo posiadają wpisany numer licencji. Jeśli agent ma przypisanego agenta nadzorującego, wówczas podczas eksportu ofert z danymi agenta prowadzącego dopisywany jest numer licencji agenta nadzorującego. Jeśli agent nie ma przypisanego żadnego agenta nadzorującego, wówczas wysyłany jest własny numer licencji, natomiast w przypadku zaznaczenia tylko danych kontaktowych agencji, wysyłany jest numer licencji wpisany w szczegółach dotyczących danej agencji. | W okienku edycji agenta dostępne jest również pole ‘Agent nadzorujący’. Jest to pole rozwijane, które wypełnione jest nazwiskami agentów, którzy zapisani są w bazie agencji i dodatkowo posiadają wpisany numer licencji. Jeśli agent ma przypisanego agenta nadzorującego, wówczas podczas eksportu ofert z danymi agenta prowadzącego dopisywany jest numer licencji agenta nadzorującego. Jeśli agent nie ma przypisanego żadnego agenta nadzorującego, wówczas wysyłany jest własny numer licencji, natomiast w przypadku zaznaczenia tylko danych kontaktowych agencji, wysyłany jest numer licencji wpisany w szczegółach dotyczących danej agencji. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Nieaktywny login agenta== | ==Nieaktywny login agenta== | ||
| Linia 15: | Linia 21: | ||
Ważnym elementem dodawania nowego agenta do naszej bazy jest zaznaczenie przy jego danych osobowych pola ‘Aktywny’. Jeśli agent nie będzie zaznaczony jako aktywny, wówczas nie będzie możliwe zalogowanie się do bazy agencji, a w okienku logowania pojawi się komunikat widoczny na Rysunku.... | Ważnym elementem dodawania nowego agenta do naszej bazy jest zaznaczenie przy jego danych osobowych pola ‘Aktywny’. Jeśli agent nie będzie zaznaczony jako aktywny, wówczas nie będzie możliwe zalogowanie się do bazy agencji, a w okienku logowania pojawi się komunikat widoczny na Rysunku.... | ||
Ustawienie pola ‘Domyślny prowadzący’ sprawi, że podczas dodawania nowej oferty do bazy program automatycznie będzie wypełniał pole ‘Agent prowadzący’. W programie może być ustawiony tylko jeden agent prowadzący. Zaznaczenie ‘Automatycznego zapisywania ofert/zapytań’ sprawi, że przy zapisaniu oferty lub zapytania program nie będzie żądał potwierdzenia na zapisanie zmian dla danego agenta. Aby zapamiętać wprowadzone dane należy skorzystać z przycisku ‘Zapisz’. | Ustawienie pola ‘Domyślny prowadzący’ sprawi, że podczas dodawania nowej oferty do bazy program automatycznie będzie wypełniał pole ‘Agent prowadzący’. W programie może być ustawiony tylko jeden agent prowadzący. Zaznaczenie ‘Automatycznego zapisywania ofert/zapytań’ sprawi, że przy zapisaniu oferty lub zapytania program nie będzie żądał potwierdzenia na zapisanie zmian dla danego agenta. Aby zapamiętać wprowadzone dane należy skorzystać z przycisku ‘Zapisz’. | ||
| + | |||
| + | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
Wersja z 12:22, 19 wrz 2011
Podstawowe dane
Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek ). W oknie Edycji Agentów i Agencji wybieramy przycisk 'Nowy'. Następnie w otwartym formularzu trzeba zamieścić dane wprowadzanego agenta: imię, nazwisko, numer licencji, a także dane agenta nadzorującego oraz odpowiednią agencję. Jeśli w bazie będzie zdefiniowanych więcej filii danej agencji istnieje możliwość przypisania agenta do konkretnej filii. Po naciśnięciu Dalej przechodzimy do następnego kroku, w którym podajemy Dane kontaktowe agenta. Następnie można wypełnić dodatkowe informacje na temat agenta, np stanowisko, datę przyjęcie do pracy. W następnym kroku przydzielamy agenta do jednej ze zdefiniowanych grup, w menu Edycja w zakładce Grupy. Dana grupa określać będzie jego uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności w programie.
Dostęp do programu
W programie IMO mamy możliwość ustawienia puli adresów IP, z których użytkownik będzie miał dostęp do programu. Domyślnie ustawiony jest dla każdego agenta dostęp nieograniczony, oznacza, to że agent może logować się do programu z każdego komputera, który posiada połączenie z Internetem. Ustalanie adresów IP, z których będzie następowało połączenie z programem możliwe jest po wprowadzeniu ich za pomocą przycisku 'Dodaj IP' w okienku edycji 'Agenci i Agencje' na zakładce 'Agenci'. Możemy również skonfigurować możliwość wysyłania e-maili z ofertami. W tym celu należy podać login i hasło do skrzynki pocztowej agenta. Następnie podać login i hasło, którego agent będzie używał przy logowaniu do IMO (hasło musi mieć długość min. 8 znaków, w tym 2 znaki specjalne lub cyfry).
Agent nadzorujący
W okienku edycji agenta dostępne jest również pole ‘Agent nadzorujący’. Jest to pole rozwijane, które wypełnione jest nazwiskami agentów, którzy zapisani są w bazie agencji i dodatkowo posiadają wpisany numer licencji. Jeśli agent ma przypisanego agenta nadzorującego, wówczas podczas eksportu ofert z danymi agenta prowadzącego dopisywany jest numer licencji agenta nadzorującego. Jeśli agent nie ma przypisanego żadnego agenta nadzorującego, wówczas wysyłany jest własny numer licencji, natomiast w przypadku zaznaczenia tylko danych kontaktowych agencji, wysyłany jest numer licencji wpisany w szczegółach dotyczących danej agencji.
Nieaktywny login agenta
Ważnym elementem dodawania nowego agenta do naszej bazy jest zaznaczenie przy jego danych osobowych pola ‘Aktywny’. Jeśli agent nie będzie zaznaczony jako aktywny, wówczas nie będzie możliwe zalogowanie się do bazy agencji, a w okienku logowania pojawi się komunikat widoczny na Rysunku.... Ustawienie pola ‘Domyślny prowadzący’ sprawi, że podczas dodawania nowej oferty do bazy program automatycznie będzie wypełniał pole ‘Agent prowadzący’. W programie może być ustawiony tylko jeden agent prowadzący. Zaznaczenie ‘Automatycznego zapisywania ofert/zapytań’ sprawi, że przy zapisaniu oferty lub zapytania program nie będzie żądał potwierdzenia na zapisanie zmian dla danego agenta. Aby zapamiętać wprowadzone dane należy skorzystać z przycisku ‘Zapisz’.
