Edycja oferty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(→‎Dane właściciela nieruchomości)
 
(Nie pokazano 151 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
==Niezbędne uprawnienia==
 
==Niezbędne uprawnienia==
  
−
Aby modyfikować oferty konieczne jest aby grupa, do której należy agent posiadała uprawnienie - 'Modyfikacja ofert'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu wystarczy, żeby grupa, w której znajduje się agent posiadała uprawnienie 'Odczyt oferty'. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów oferty (Rysunek ). Początkowo oferta jest w trybie podglądu, o czym informuje nas napis umieszczony w prawym górnym rogu. Przejście w tryb edycji jest możliwe po kliknięciu na ikonie kłódeczki w lewym górnym rogu.
+
Do modyfikacji oferty konieczne jest posiadanie przez grupę, do której należy agent uprawnienia - 'Edycja oferty'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu wystarczy uprawnienie 'Dodawanie, odczyt oferty' przyznane grupie, w której znajduje się agent. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów oferty.  
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
 
==Menu szczegółów==
 
==Menu szczegółów==
 +
[[Plik:Opcje oferty.png|400px|thumb|right|Rysunek 1. Dodatkowe opcje oferty]]
 +
W górnej części okna szczegółów oferty znajdują się dodatkowe opcje dotyczące, pozwalające kolejno na: 
  
−
Zmianę danych zawartych w ofercie rozpoczynamy od przejścia w tryb pozwalający na modyfikację oferty, wówczas w prawym górnym rogu okna pojawi się napis 'Edycja'. Przejście w tryb edycji pozwala na wykonywanie zarówno samej edycji, jak również wydruk, usunięcie, wykonanie duplikatu, aktualizację oraz zapisanie zmian w edytowanej ofercie.
+
1. Wysłanie oferty
  
 +
2. Wydruk oferty
  
−
W górnym menu okna edycji znajdują się przyciski, dzięki którym użytkownik ma możliwość: 
+
3. Udostępnienie oferty
−
+
−
1. Przejścia w tryb edycji oferty/zapytania (w celu edycji oferty, aktualizacji, załączenia zdjęć).
+
  
−
2. Wydruku oferty (z możliwością wyboru formy: ze zdjęciem lub bez, z danymi kontaktowymi lub bez nich).
+
4. Aktualizację oferty
  
−
3. Zapisania oferty/zapytania.
+
5. Zmianę numeru oferty
  
−
4. Usunięcia oferty/zapytania.
+
6. Duplikację oferty
  
−
5. Wykonania duplikatu oferty.
+
7. Wyświetlenia zdarzeń dotyczących oferty
  
−
6. Aktualizacji oferty.
+
8. Usunięcie oferty
−
 
+
−
7. Zamknięcia oferty (z możliwością zapisania wprowadzonych zmian oraz zmiany daty aktualizacji).
+
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
 
==Podstawowe dane==
 
==Podstawowe dane==
 +
 +
[[Plik:Widok ogólny oferty.png|thumb|left|150px|Rysunek 2. Widok oferty oraz zakładki "Ogólne"]]
 +
[[Plik:Oznaczenia oferty.png|thumb|right|150px|Rysunek 2a. Widok oznaczeń]]
 +
[[Plik:Sekcja opis ogólny.png|thumb|left|150px|Rysunek 2b. Formatowanie opisu ogólnego]]
 +
[[Plik:Sekcja opis dla WWW.png|thumb|right|150px|Rysunek 2c. Formatowanie opisu dla strony WWW]]
 +
 +
Podstawowe dane o ofercie edytuje się w zakładce "Ogólne", która zawiera główne informacje na temat m.in. lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni czy typu. Na stronie znajdują się informacje nt. agentów, którzy wprowadzili, prowadzą oraz zaktualizowali w ostatnim czasie daną ofertę. Wśród rubryk znaleźć można również opcję zmiany statusu (status pełni tylko i wyłącznie rolę informacyjną dla użytkowników) oraz pole wyboru oznaczeń, za pomocą którego możemy nadać ofercie dodatkowe informacje (głównie służą agentom przeglądającym oferty) (Rysunek 2a).
 +
 +
Tutaj znajduje się również pole z opisem nieruchomości, w które można wpisywać dodatkowe istotne wiadomości na temat danej oferty. Opis można poddać formatowaniu (pogrubienie, podkreślenie oraz pisanie kursywą - Rysunek 2b) jednak formatowanie opisu może być nie odczytywane przez wszystkie portale. Powyżej okna treści opisu znajduje się przełącznik odpowiadający za wersję językową opisu. Jeśli posiadamy dwie wersje językowe naszej strony (np. polska i angielska) stworzonej przez firmę Possible możemy dodać opis przetłumaczony - wyświetli się on w drugiej wersji językowej strony. Jeśli nasze biuro posiada również stronę Internetową tworzoną przez firmę Possible możemy skorzystać z opcji osobnego opisu dla strony WWW. Uruchomić tą opcję możemy wybierając zakładkę "Opis dla WWW" powyżej pola opisu. Opcja ta poza standardowym formatowaniem pozwala wypunktowanie oraz numerowanie wierszy, wyrównanie wierszy według schematu, wybór rozmiaru, oraz koloru czcionki, a także edycję hiperłączy w tekście (Rysunek 2c).
 +
 +
 +
 +
Dodatkowo na zakładce "Ogólne" znajduje się pole "Link do filmu", które jest uwzględnione w eksporcie na portale. W przypadku w którym portal obsługuje dodatkową zawartość tego typu, w prezentacji oferty na portalu może pojawić się odtwarzacz z umieszczonym wideo.
 +
Jeśli posiadamy film z prezentacją oferty zamieszczony na jednym z portali (youtube.com, dailymotion.com, vimeo.com) możemy umieścić link do prezentacji w tym miejscu. Przy wprowadzaniu filmu należy pamiętać, że do jego prawidłowego wyświetlania adres musi mieć jedną z następujących postaci:
 +
 +
 +
-  httpsː//www.youtube.com/watch?v=000000000
 +
-  httpsː//vimeo.com/000000000
 +
-  https://dailymotion.com/video/tytuł_filmu
 +
 +
Jeśli link do filmu nie będzie pasował do powyższych szablonów wówczas pole 'Film' się nie pojawi.
 +
 +
Obok wspomnianego pola "Link do filmu" można znaleźć pole zatytułowane "Wirtualna wizyta". Zasada działania jest taka sama jak w przypadku wcześniej omawianego pola. Jeżeli agent posiada utworzony spacer wirtualny, opublikowany na portalach:
 +
 +
-  https://easyrepair.home.pl/brandapart/wizki/
 +
-  https://www.delta.nieruchomosci.pl/wirtualne/
 +
-  https://mls.pomorze.pl/prezentacje/
 +
-  https://zwiedzaj360.pl/indahouse/
 +
-  https://panoramy.galactica.pl/
 +
-  https://tour.feelestate.com/view/
 +
-  https://tresgonieruchomosci.pl/
 +
-  https://vha.pl/panoramy/
 +
-  https://kuula.co/share/collection
 +
-  https://share.spotbrowser.com/
 +
-  https://matterport.com/
 +
-  https://k2wnetrza.pl/
 +
-  https://wirtualnespacery.online/
 +
-  https://evryplace.com/
 +
-  https://sb360.online/
 +
-  https://www.panotica.com/embed/
 +
-  https://spotbrowser.com/
 +
 +
może zamieścić odnośnik do niego w ofercie. Portale obsługujące wirtualne wizyty wyświetlą stosowną informację na ten temat w ofercie. Portale nie obsługują spacerów umieszczonych na dyskach wirtualnych Google, OneDrive czy też umieszczonych na prywatnych serwerach użytkowników.
 +
 +
W polu "Sygnatura oferty", można wprowadzić sygnaturę nadaną nieruchomości wewnątrz agencji. Treść tego pola nie będzie eksportowana na portale - służy jedynie ułatwieniu późniejszego wyszukiwania oferty po numerze sygnatury. Pola widoczne na zakładce 'Ogólne' mogą nieznacznie różnić się w zależności od działu, w jakim znajduje się oferta. Większość informacji zawartych w polach zakładki 'Ogólne' (Rysunek 3) umieszczana jest w eksporcie wysyłanym na portale internetowe, o ile oferta zaznaczona jest do eksportu.
 +
 +
 +
[[Plik:Typ balkonu.png|thumb|right|150px|Rysunek 3. Pole "Typ balkonu" - przykład.]]
 +
Pola ''''Typ balkonu'''' dla ofert mieszkań i domów oraz ''''Typ lokalu'''' dla lokali są polami umożliwiającymi wybór więcej niż jednej opcji oraz wybranie pola głównego. Rozwiązanie takie wynika z faktu, iż niektóre portale pozwalają na publikację więcej niż jednego parametru dla tych pól. Wybór pola głównego jest z tym związany - w przypadku portali nie obsługujących tej opcji musi istnieć parametr, który będzie domyślny dla tego pola. W przypadku przykładu (Rysunek 3) wartością wyeksportowaną do portalu zostanie wartość "ogródek". Opcję główną wybiera się dwukrotnie klikając na jednej z opcji. Wybór więcej niż jednej opcji głównej jest niemożliwy, tak jak wybranie wykluczających się opcji (np. 'jest' i 'brak').
  
  
−
Podstawowe dane o ofercie edytuje się w zakładce 'Ogólne', która zawiera główne informacje na temat m.in. lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni czy typu. Tutaj znajduje się również pole z opisem nieruchomości, w które można wpisywać dodatkowe istotne wiadomości na temat danej oferty. Pola widoczne na zakładce 'Ogólne' mogą nieznacznie różnić się w zależności od działu, w jakim znajduje się oferta. Większość informacji zawartych w polach zakładki 'Ogólne' (Rysunek ) umieszczana jest w eksporcie wysyłanym na portale internetowe, o ile oferta zaznaczona jest do Internetu.
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
 
==Informacje o pomieszczeniach==
 
==Informacje o pomieszczeniach==
−
 
−
Dane na temat pomieszczeń podaje się w zakładce 'Pomieszczenia', standardowo jest ona w programie wyłączona. Aby zakładka była dostępna w szczegółach oferty należy skontaktować się z Zespołem Possible odpowiedzialnym za program IMO. Zakładka ta (Rysunek ) dostępna jest tylko w dziale 'Domy Sprzedaż i Wynajem' oraz w dziale 'Mieszkania Sprzedaż i Wynajem'.
 
  
−
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
+
[[Plik:Dodaj pomieszczenie.png|thumb|left|150px|Rysunek 4. Zakładka "Pomieszczenia" oferty]]
 +
[[Plik:Podgląd pomieszczeń.png|thumb|right|150px|Rysunek 4a. Widok zakładki "Pomieszczenia" w ofercie]]  
 +
Dane na temat pomieszczeń podaje się w zakładce "Pomieszczenia". Zakładka ta (Rysunek 4) dostępna jest w działach "Domy Sprzedaż/Wynajem", "Lokale Sprzedaż/Wynajem", "Mieszkania Sprzedaż/Wynajem" oraz "Obiekty Sprzedaż/Wynajem". Wypełnianie pól nie jest konieczne, można to zrobić w celu pełniejszego skatalogowania oferty. Pola uzupełniane są zgodnie z kreatorem dostępnym po kliknięciu przycisku "+ dodaj pomieszczenie" (Rysunek 4) a ich prezentacja odbywa się w formie tabeli (Rysunek 4a).
  
−
==Dane o właścicielu==
 
  
−
Wszelkie informacje na temat właściciela nieruchomości, której dotyczy oferta umieszczone zostały w zakładce 'Właściciel'. Zawiera ona informacje na temat właściciela, zgłaszającego daną nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Jej widok dla poszczególnych agentów uzależniony jest od uprawnień jakie posiada grupa, w której znajduje się agent. Aby szczegóły dotyczące właściciela były widoczne konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Odczyt danych z ID ofert'. Aby móc modyfikować szczegóły dotyczące właściciela oferty konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Modyfikacja danych z ID ofert'. Administrator programu może również ograniczyć edycję danych właściciela przez agentów uprawnieniami 'Modyfikacja danych ID własnych ofert' oraz 'Modyfikacja niewypełnionych pól ID oferty'. Dzięki zakładce 'Właściciel' użytkownik programu ma dostęp do podstawowych funkcji związanych z przechowywaniem danych personalnych klienta agencji.
 
  
−
W górnej części zakładki 'Właściciel' (Rysunek ) znajdują się przyciski: ‘Sprzeciw’, ‘Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie’ oraz ‘Przekazanie danych osobowych’.
 
  
−
Sprzeciw
 
  
−
Wybierając przycisk ‘Sprzeciw’ agent zaznacza w bazie informacje o tym, że klient nie zgodził się na przechowywanie jego danych osobowych w bazie agencji, w związku z czym dana oferta zostanie w sposób nieodwracalny usunięta z bazy agencji (Rysunek ).
 
  
−
Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie
 
  
−
Poprzez przycisk ‘Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie’ można natomiast w łatwy sposób sporządzić wydruk danych personalnych klienta, z informacją komu zostały one przekazane oraz podstawowymi danymi kto i kiedy wprowadził je do systemu po raz pierwszy (Rysunek ).
 
  
−
Przekazanie danych osobowych
 
  
−
Przyciskiem dotyczącym danych personalnych klienta na zakładce ‘Właściciel’ jest przycisk ‘Przekazanie danych osobowych’ (Rysunek ). W tym miejscu agent może umieścić informację komu, gdzie i w jakiej formie zostały przekazane dane personalne. Zamieszczenie wszelkich niezbędnych danych osobowych konieczne jest, jeśli chcemy uzyskać ich wydruk.
+
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
−
Agent posiadający klucze do nieruchomości
+
==Dane właściciela nieruchomości==
 +
 
 +
 
 +
[[Plik:Zakładka właściciel.png|thumb|left|150px|Rysunek 5. Przykładowy widok zakładki 'Właściciel']]
 +
Informacje na temat właściciela nieruchomości, której dotyczy oferta umieszczone zostały w zakładce "Właściciel" (Rysunek 5). Zawiera ona informacje na temat właściciela zgłaszającego daną nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Jej widoczność dla poszczególnych agentów uzależniona jest od uprawnień jakie posiada grupa, w której znajduje się agent. Aby szczegóły dotyczące właściciela jak i sama zakładka "Właściciel" były widoczne konieczne jest posiadanie uprawnienia "Dodawanie, edycja, odczyt właściciela". Uprawnienie to pozwala również modyfikować szczegóły dotyczące właściciela oferty oraz dodawać nowego właściciela oferty lub też usunąć powiązanie właściciela z daną ofertą.
 +
 
 +
W celu usunięcia klienta całkowicie z bazy programu IMO konieczne jest nadanie uprawnienia agentowi "Usuwanie właściciela". Usunięcie klienta usuwa wszelkie informacje wprowadzone o nim w programie IMO. Jeśli agent ma mieć możliwość tylko i wyłącznie odpisania właściciela od oferty, wspomniane uprawnienie nie powinno mu być nadawane.
 +
 
 +
W przypadku dokonywania edycji danych klienta oferującego należy pamiętać o mechanizmie dziedziczenia danych. W przypadku nowych ofert dane uzupełnia się tak jak pozwalają na to pola. Dla ofert, które miały wcześniej wprowadzone dane właściciela pojawiają się opcje "Pokaż oferty i zapytania" oraz "Edytuj". Pierwsza opcja wyświetla listę ofert oraz zapytań, do których przypisany jest aktualny właściciel. Należy pamiętać, że zmiana danych klienta w jednej ofercie i zapisanie powoduje modyfikację również w pozostałych ofertach, których właścicielem jest ta osoba. To samo tyczy się duplikatów - są kopiami ofert, tak więc otrzymują takie same parametry w tym właściciela. Opcja "Edytuj" umożliwia zmianę danych właściciela bez wprowadzania nowego właściciela do programu. Aby dodać nowego/kolejnego właściciela należy kliknąć przycisk "+powiąż z właścicielem".
 +
 
 +
'''Przekazanie danych osobowych'''
 +
 
 +
Powyższa opcja dostępna jest podczas edycji właściciela. W tym miejscu agent może umieścić informację komu, gdzie i w jakiej formie zostały przekazane dane personalne dotyczące właściciela nieruchomości. Po przejściu do edycji właściciela przypisanego do oferty i wybraniu opcji "Przekazanie danych osobowych" agent ma możliwość dodania odpowiednich informacji na ten temat ale również może wydrukować zestawienie z podsumowaniem wszystkich odnotowanych na wpisie działań.
  
−
W zakładce 'Właściciel' została dodana również możliwość określenia osoby, która przechowuje klucze do oferowanej nieruchomości.
 
−
Jeżeli wybierzemy opcję Agencja będziemy mieli możliwość wybrania, konkretnego agenta, który będzie odpowiedzialny za klucze do nieruchomości.
 
−
Istnieje też możliwość automatycznego określenia agenta, który przechowuje klucze dla danych typów nieruchomości. W tym celu należy z menu Edycja wybrać z listy 'Ustawienia' i wprowadzić dane osoby przechowującej klucze w zakładce 'Ogólne').
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
Linia 69: Linia 117:
 
==Edycja zdjęć==
 
==Edycja zdjęć==
  
−
Po dodaniu zdjęć (sposób, w jaki należy dodawać zdjęcia został opisany w rozdziale Dodawanie oferty - Dodawanie zdjęć) można rozpocząć ich edytowanie (Rysunek ) w zakładce 'Zdjęcia'. Aby zmodyfikować pojedyncze zdjęcie należy kliknąć przycisk 'Edytuj' poniżej wybranego zdjęcia (Rysunek ).
+
[[Plik:Galeria zdjęć w ofercie.png|left|thumb|150px|Rysunek 6. Edycja zdjęć]][[Plik:Edytor zdjęć w programie.png|thumb|150px|right|Rysunek 7. Widok okna edycji zdjęcia]]Po dodaniu zdjęć (sposób, w jaki należy dodawać zdjęcia został opisany w rozdziale Dodawanie oferty - Dodawanie zdjęć) można rozpocząć ich edytowanie w zakładce "Zdjęcia". Aby zmodyfikować pojedyncze zdjęcie należy kliknąć ikonę koła zębatego pod wybranym zdjęciem a następnie skorzystać z opcji "Edytuj" poniżej wybranego zdjęcia. Edytor graficzny pozwala na obracanie zdjęcia, jego kadrowanie, zmianę kontrastu, zwiększanie/zmniejszanie, a także dodawanie pieczątek do zdjęć. Należy pamiętać o tym, by  przed zamknięciem okienka zapisać wprowadzone zmiany (Rysunek 7).  
  
−
Edytor graficzny pozwala na obracanie zdjęcia, jego kadrowanie, zmianę kontrastu, zwiększanie/zmniejszanie, a także dodawanie pieczątek do zdjęć. Należy pamiętać o tym, by  przed zamknięciem okienka zapisać wprowadzone zmiany.
 
−
W zakładce 'Zdjęcia' mamy również możliwość edytowania pieczątek (Rysunek ), za pomocą prostego w obsłudze edytora ustalamy położenie oraz wielkość załączonej pieczątki.
 
  
−
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
  
−
==Załączanie dokumentów==
 
  
−
Jeśli dany agent dysponuje dokumentami, które zawierają ważne informacje o ofercie może je umieścić w zakładce 'Dokumenty'. Załączanie dokumentów odbywa się w  analogiczny sposób, jak dodawanie zdjęć, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość dodawania plików z dokumentami w dowolnym formacie. Uprawnienie decydujące o widoczności tej zakładki to 'Widoczność zakładki dokumenty’.
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
−
==Kalendarz==
+
==Załączanie dokumentów==
 +
 
 +
[[Plik:Zakładka dokumenty.png|thumb|left|150px|Rysunek 8. Widok przykładowy zakładki "Dokumenty"]]
 +
Jeśli dany agent dysponuje dokumentami związanymi z daną nieruchomością, może je umieścić w zakładce "Dokumenty". Załączanie dokumentów odbywa się w  analogiczny sposób, jak dodawanie zdjęć, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość dodawania plików z dokumentami w formacie zarówno grafiki (jak np. zdjęcia i skany umów).jpg, .png, jak i plików typowo tekstowych .pdf, .doc, .docx. Dokumentami  w ofercie można zarządzać z poziomu menu dostępnego po kliknięciu ustawień dokumentu (ikona koła zębatego). Wśród opcji można wyróżnić pobranie zaimportowanego dokumentu, zmianę nazwy, aktualizację czy też usunięcie pliku. W przypadku stron WWW wykonanych przez firmę Possible istnieje również możliwość włączenia/wyłączenia publikacji dokumentu na stronie WWW biura (Rysunek 8).
 +
 
  
−
Dzięki zakładce 'Kalendarz' każdy użytkownik programu może w trakcie edycji danej oferty dodać istotne dla oferty zdarzenie, nadając mu tytuł, podając datę rozpoczęcia i zakończenia, jak również określić czy występuje ono cyklicznie. Z poziomu tej samej zakładki możliwe jest przejście do pełnego widoku kalendarza i wykorzystanie jego wszystkich funkcji. Więcej informacji na temat możliwości wykorzystania kalendarza zawarto w rozdziale - Główne menu programu-Kalendarz.
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
 
==Umieszczanie wpisów w historii==
 
==Umieszczanie wpisów w historii==
 +
[[Plik:Działanie.png|left|thumb|150px|Rysunek 9. Zakładka "Działania"]]
 +
[[Plik:Podgląd działań.png|right|thumb|150px|Rysunek 10. Zakładka "Działania"]]
 +
W polach umieszczonych na zakładce "Działania" (Rysunek 9) agent modyfikujący ofertę może wpisać zdarzenie jakie związane jest z ofertą. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji na temat tego co działo się z ofertą w danym okresie, np. prezentacja, spotkanie, etc.
 +
 +
 +
  
−
W polach umieszczonych na zakładce 'Historia' (Rysunek ) agent modyfikujący ofertę może wpisać zdarzenie jakie związane jest z ofertą. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji na temat tego co działo się z ofertą w danym okresie. Uprawnienie decydujące o możliwości dodania elementu historii do oferty to 'Powiązanie ofert i zapytań'.
 
  
−
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
  
−
==Dziennik zdarzeń==
 
  
−
Statystyki dotyczące poszczególnych ofert dostępne są w zakładce 'Zdarzenia'. Znajdują się tu informacje na temat modyfikacji oferty, eksportów zawierających daną ofertę, wydruków, e-maili oraz zdarzeń związanych z agentami. Zakładka 'Zdarzenia' (Rysunek ) podzielona została na kilka podstawowych kategorii, są nimi kolejno: Modyfikacje, Modyfikacje danych właściciela, Modyfikacje danych pełnomocnika, Wydruki, E-maile, Zdarzenia, Eksporty, Podbicia.
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
Linia 102: Linia 150:
 
==Dodawanie notatek==
 
==Dodawanie notatek==
  
−
W programie IMO zamieszczona została funkcja dodawania notatek, znajduje się ona w zakładce 'Notatki'.
+
Zakładka ta umożliwia dodanie dowolnych notatek dotyczących oferty. Do programu można dodać jedną lub więcej notatek - wszystkie one są wyświetlane w odpowiednim do innych działów zestawieniu. Treść zakładki "Notatki" nie jest eksportowana do Internetu, pozostaje do wglądu tylko dla pracowników biura.
−
Zakładka ta zawiera pole tekstowe, w którym można umieścić dowolne szczegóły dotyczące oferty. Jeśli oferta trafiła do bazy z Importera (została zaimportowana z portalu) wówczas w szczegółach zakładki 'Notatki' umieszczona będzie oryginalna treść e-maila z ofertą jaki wysłał portal na skrzynkę agencji. Oczywiście w takim przypadku pole tekstowe również będzie edytowalne, więc możliwe będzie usunięcie treści e-maila.
+
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
  
 
==Archiwum==
 
==Archiwum==
 +
[[Plik:Zarządzanie archiwizacją.png|thumb|150px|left|Rysunek 10. Zakładka "Archiwum"]]
 +
W zakładce "Archiwum" znajduje się mechanizm przenoszenia ofert do archiwum bazy agencji, jak również przywracania ofert archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz, jako powód przeniesienia oferty do archiwum. Wszystkie operacje są dostępne do wglądu w formie wpisów w tabeli i zawierają takie informacje jak datę i czas wykonania operacji, status oferty (czy oferta jest ofertą archiwalną czy też aktualną), opis, kwotę transakcji oraz informację na temat użytkownika, który dokonał zmian.
 +
  
−
W zakładce 'Archiwum' znajduje się mechanizm przenoszenia ofert do archiwum bazy agencji, jak również przywracania ofert archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz, jako powód przeniesienia oferty do archiwum lub ustawić przypomnienie o ofercie w wyznaczonym dniu, które pojawi się w głównym oknie programu po zalogowaniu się agenta do IMO (Rysunek ). Więcej informacji na temat archiwizacji ofert znajduje się w rozdziale Archiwum-Archiwizacja ofert.
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
Linia 115: Linia 164:
 
==Eksporty==
 
==Eksporty==
  
−
W szczegółach oferty umieszczono również zakładkę 'Eksporty', dzięki której możliwe jest ustawienie eksportu danej oferty na dostępne portale internetowe (aby portale były dostępne należy uprzednio wprowadzić odpowiednie ustawienia eksportów w programie). W zakładce tej dostępny jest również podgląd daty pierwszego oraz ostatniego eksportu na wybrane portale internetowe. Użytkownik programu ma również możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich portali, na które eksportowana jest oferta (Rysunek ).
+
W szczegółach oferty umieszczono również zakładkę "Eksporty", dzięki której możliwe jest ustawienie eksportu danej oferty na dostępne portale internetowe. Aby wybrany portal ukazał się na liście należy skonfigurować wcześniej eksport ofert do portalu. Użytkownik samodzielnie zaznaczając nazwę portalu decyduje o eksporcie oferty do danego serwisu.
 +
 
 +
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 +
 
 +
==Dziennik zdarzeń==
 +
[[Plik:Zdarzenia położenie opcji.png|left|thumb|150px|Rysunek 11. Uruchamianie podglądu zdarzeń dotyczących oferty]]
 +
Statystyki dotyczące poszczególnych ofert dostępne są w zakładce "Zdarzenia" po kliknięciu opcji "Więcej" znajdującej się obok aktualizacji oferty (Rysunek 11). Znajdują się tu informacje na temat modyfikacji oferty (dodanie/usunięcie zdjęć, aktualizacja, zmiana statusu, zmiana numeru), modyfikacji danych właściciela i pełnomocnika, wydruków, e-maili, zdarzeń związanych z agentami (podgląd oferty, odczyt danych agenta) oraz eksportów zawierających daną ofertę. Zakładka "Zdarzenia" podzielona została na kilka podstawowych kategorii, są nimi kolejno: Wprowadził, Modyfikacje, Modyfikacje danych właściciela, Wydruki, E-maile, Zdarzenia, Eksporty.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
Linia 121: Linia 181:
 
==Zatwierdzenie zmian==
 
==Zatwierdzenie zmian==
  
−
Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie oferty i również przy wyjściu trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków opisanych na Rysunku...., gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości, do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian.
+
Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie oferty i również przy wyjściu trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków '''Zapisz''' gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości, do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian.
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_użytkownika|powrót do menu]]

Aktualna wersja na dzień 15:45, 24 lut 2023

Niezbędne uprawnienia

Do modyfikacji oferty konieczne jest posiadanie przez grupę, do której należy agent uprawnienia - 'Edycja oferty'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu wystarczy uprawnienie 'Dodawanie, odczyt oferty' przyznane grupie, w której znajduje się agent. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów oferty.

powrót do menu

Menu szczegółów

Rysunek 1. Dodatkowe opcje oferty

W górnej części okna szczegółów oferty znajdują się dodatkowe opcje dotyczące, pozwalające kolejno na:

1. Wysłanie oferty

2. Wydruk oferty

3. Udostępnienie oferty

4. Aktualizację oferty

5. Zmianę numeru oferty

6. Duplikację oferty

7. Wyświetlenia zdarzeń dotyczących oferty

8. Usunięcie oferty

powrót do menu

Podstawowe dane

Rysunek 2. Widok oferty oraz zakładki "Ogólne"
Rysunek 2a. Widok oznaczeń
Rysunek 2b. Formatowanie opisu ogólnego
Rysunek 2c. Formatowanie opisu dla strony WWW

Podstawowe dane o ofercie edytuje się w zakładce "Ogólne", która zawiera główne informacje na temat m.in. lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni czy typu. Na stronie znajdują się informacje nt. agentów, którzy wprowadzili, prowadzą oraz zaktualizowali w ostatnim czasie daną ofertę. Wśród rubryk znaleźć można również opcję zmiany statusu (status pełni tylko i wyłącznie rolę informacyjną dla użytkowników) oraz pole wyboru oznaczeń, za pomocą którego możemy nadać ofercie dodatkowe informacje (głównie służą agentom przeglądającym oferty) (Rysunek 2a).

Tutaj znajduje się również pole z opisem nieruchomości, w które można wpisywać dodatkowe istotne wiadomości na temat danej oferty. Opis można poddać formatowaniu (pogrubienie, podkreślenie oraz pisanie kursywą - Rysunek 2b) jednak formatowanie opisu może być nie odczytywane przez wszystkie portale. Powyżej okna treści opisu znajduje się przełącznik odpowiadający za wersję językową opisu. Jeśli posiadamy dwie wersje językowe naszej strony (np. polska i angielska) stworzonej przez firmę Possible możemy dodać opis przetłumaczony - wyświetli się on w drugiej wersji językowej strony. Jeśli nasze biuro posiada również stronę Internetową tworzoną przez firmę Possible możemy skorzystać z opcji osobnego opisu dla strony WWW. Uruchomić tą opcję możemy wybierając zakładkę "Opis dla WWW" powyżej pola opisu. Opcja ta poza standardowym formatowaniem pozwala wypunktowanie oraz numerowanie wierszy, wyrównanie wierszy według schematu, wybór rozmiaru, oraz koloru czcionki, a także edycję hiperłączy w tekście (Rysunek 2c).


Dodatkowo na zakładce "Ogólne" znajduje się pole "Link do filmu", które jest uwzględnione w eksporcie na portale. W przypadku w którym portal obsługuje dodatkową zawartość tego typu, w prezentacji oferty na portalu może pojawić się odtwarzacz z umieszczonym wideo. Jeśli posiadamy film z prezentacją oferty zamieszczony na jednym z portali (youtube.com, dailymotion.com, vimeo.com) możemy umieścić link do prezentacji w tym miejscu. Przy wprowadzaniu filmu należy pamiętać, że do jego prawidłowego wyświetlania adres musi mieć jedną z następujących postaci: 


-  httpsː//www.youtube.com/watch?v=000000000
-  httpsː//vimeo.com/000000000
-  https://dailymotion.com/video/tytuł_filmu

Jeśli link do filmu nie będzie pasował do powyższych szablonów wówczas pole 'Film' się nie pojawi.

Obok wspomnianego pola "Link do filmu" można znaleźć pole zatytułowane "Wirtualna wizyta". Zasada działania jest taka sama jak w przypadku wcześniej omawianego pola. Jeżeli agent posiada utworzony spacer wirtualny, opublikowany na portalach: 

-  https://easyrepair.home.pl/brandapart/wizki/
-  https://www.delta.nieruchomosci.pl/wirtualne/
-  https://mls.pomorze.pl/prezentacje/
-  https://zwiedzaj360.pl/indahouse/
-  https://panoramy.galactica.pl/
-  https://tour.feelestate.com/view/
-  https://tresgonieruchomosci.pl/
-  https://vha.pl/panoramy/
-  https://kuula.co/share/collection
-  https://share.spotbrowser.com/
-  https://matterport.com/
-  https://k2wnetrza.pl/
-  https://wirtualnespacery.online/
-  https://evryplace.com/
-  https://sb360.online/
-  https://www.panotica.com/embed/
-  https://spotbrowser.com/

może zamieścić odnośnik do niego w ofercie. Portale obsługujące wirtualne wizyty wyświetlą stosowną informację na ten temat w ofercie. Portale nie obsługują spacerów umieszczonych na dyskach wirtualnych Google, OneDrive czy też umieszczonych na prywatnych serwerach użytkowników.

W polu "Sygnatura oferty", można wprowadzić sygnaturę nadaną nieruchomości wewnątrz agencji. Treść tego pola nie będzie eksportowana na portale - służy jedynie ułatwieniu późniejszego wyszukiwania oferty po numerze sygnatury. Pola widoczne na zakładce 'Ogólne' mogą nieznacznie różnić się w zależności od działu, w jakim znajduje się oferta. Większość informacji zawartych w polach zakładki 'Ogólne' (Rysunek 3) umieszczana jest w eksporcie wysyłanym na portale internetowe, o ile oferta zaznaczona jest do eksportu.


Rysunek 3. Pole "Typ balkonu" - przykład.

Pola 'Typ balkonu' dla ofert mieszkań i domów oraz 'Typ lokalu' dla lokali są polami umożliwiającymi wybór więcej niż jednej opcji oraz wybranie pola głównego. Rozwiązanie takie wynika z faktu, iż niektóre portale pozwalają na publikację więcej niż jednego parametru dla tych pól. Wybór pola głównego jest z tym związany - w przypadku portali nie obsługujących tej opcji musi istnieć parametr, który będzie domyślny dla tego pola. W przypadku przykładu (Rysunek 3) wartością wyeksportowaną do portalu zostanie wartość "ogródek". Opcję główną wybiera się dwukrotnie klikając na jednej z opcji. Wybór więcej niż jednej opcji głównej jest niemożliwy, tak jak wybranie wykluczających się opcji (np. 'jest' i 'brak').


powrót do menu

Informacje o pomieszczeniach

Rysunek 4. Zakładka "Pomieszczenia" oferty
Rysunek 4a. Widok zakładki "Pomieszczenia" w ofercie

Dane na temat pomieszczeń podaje się w zakładce "Pomieszczenia". Zakładka ta (Rysunek 4) dostępna jest w działach "Domy Sprzedaż/Wynajem", "Lokale Sprzedaż/Wynajem", "Mieszkania Sprzedaż/Wynajem" oraz "Obiekty Sprzedaż/Wynajem". Wypełnianie pól nie jest konieczne, można to zrobić w celu pełniejszego skatalogowania oferty. Pola uzupełniane są zgodnie z kreatorem dostępnym po kliknięciu przycisku "+ dodaj pomieszczenie" (Rysunek 4) a ich prezentacja odbywa się w formie tabeli (Rysunek 4a).





powrót do menu

Dane właściciela nieruchomości

Rysunek 5. Przykładowy widok zakładki 'Właściciel'

Informacje na temat właściciela nieruchomości, której dotyczy oferta umieszczone zostały w zakładce "Właściciel" (Rysunek 5). Zawiera ona informacje na temat właściciela zgłaszającego daną nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Jej widoczność dla poszczególnych agentów uzależniona jest od uprawnień jakie posiada grupa, w której znajduje się agent. Aby szczegóły dotyczące właściciela jak i sama zakładka "Właściciel" były widoczne konieczne jest posiadanie uprawnienia "Dodawanie, edycja, odczyt właściciela". Uprawnienie to pozwala również modyfikować szczegóły dotyczące właściciela oferty oraz dodawać nowego właściciela oferty lub też usunąć powiązanie właściciela z daną ofertą.

W celu usunięcia klienta całkowicie z bazy programu IMO konieczne jest nadanie uprawnienia agentowi "Usuwanie właściciela". Usunięcie klienta usuwa wszelkie informacje wprowadzone o nim w programie IMO. Jeśli agent ma mieć możliwość tylko i wyłącznie odpisania właściciela od oferty, wspomniane uprawnienie nie powinno mu być nadawane.

W przypadku dokonywania edycji danych klienta oferującego należy pamiętać o mechanizmie dziedziczenia danych. W przypadku nowych ofert dane uzupełnia się tak jak pozwalają na to pola. Dla ofert, które miały wcześniej wprowadzone dane właściciela pojawiają się opcje "Pokaż oferty i zapytania" oraz "Edytuj". Pierwsza opcja wyświetla listę ofert oraz zapytań, do których przypisany jest aktualny właściciel. Należy pamiętać, że zmiana danych klienta w jednej ofercie i zapisanie powoduje modyfikację również w pozostałych ofertach, których właścicielem jest ta osoba. To samo tyczy się duplikatów - są kopiami ofert, tak więc otrzymują takie same parametry w tym właściciela. Opcja "Edytuj" umożliwia zmianę danych właściciela bez wprowadzania nowego właściciela do programu. Aby dodać nowego/kolejnego właściciela należy kliknąć przycisk "+powiąż z właścicielem".

Przekazanie danych osobowych

Powyższa opcja dostępna jest podczas edycji właściciela. W tym miejscu agent może umieścić informację komu, gdzie i w jakiej formie zostały przekazane dane personalne dotyczące właściciela nieruchomości. Po przejściu do edycji właściciela przypisanego do oferty i wybraniu opcji "Przekazanie danych osobowych" agent ma możliwość dodania odpowiednich informacji na ten temat ale również może wydrukować zestawienie z podsumowaniem wszystkich odnotowanych na wpisie działań.


powrót do menu

Edycja zdjęć

Rysunek 6. Edycja zdjęć
Rysunek 7. Widok okna edycji zdjęcia
Po dodaniu zdjęć (sposób, w jaki należy dodawać zdjęcia został opisany w rozdziale Dodawanie oferty - Dodawanie zdjęć) można rozpocząć ich edytowanie w zakładce "Zdjęcia". Aby zmodyfikować pojedyncze zdjęcie należy kliknąć ikonę koła zębatego pod wybranym zdjęciem a następnie skorzystać z opcji "Edytuj" poniżej wybranego zdjęcia. Edytor graficzny pozwala na obracanie zdjęcia, jego kadrowanie, zmianę kontrastu, zwiększanie/zmniejszanie, a także dodawanie pieczątek do zdjęć. Należy pamiętać o tym, by przed zamknięciem okienka zapisać wprowadzone zmiany (Rysunek 7).



powrót do menu

Załączanie dokumentów

Rysunek 8. Widok przykładowy zakładki "Dokumenty"

Jeśli dany agent dysponuje dokumentami związanymi z daną nieruchomością, może je umieścić w zakładce "Dokumenty". Załączanie dokumentów odbywa się w analogiczny sposób, jak dodawanie zdjęć, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość dodawania plików z dokumentami w formacie zarówno grafiki (jak np. zdjęcia i skany umów).jpg, .png, jak i plików typowo tekstowych .pdf, .doc, .docx. Dokumentami w ofercie można zarządzać z poziomu menu dostępnego po kliknięciu ustawień dokumentu (ikona koła zębatego). Wśród opcji można wyróżnić pobranie zaimportowanego dokumentu, zmianę nazwy, aktualizację czy też usunięcie pliku. W przypadku stron WWW wykonanych przez firmę Possible istnieje również możliwość włączenia/wyłączenia publikacji dokumentu na stronie WWW biura (Rysunek 8).


powrót do menu

Umieszczanie wpisów w historii

Rysunek 9. Zakładka "Działania"
Rysunek 10. Zakładka "Działania"

W polach umieszczonych na zakładce "Działania" (Rysunek 9) agent modyfikujący ofertę może wpisać zdarzenie jakie związane jest z ofertą. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do szczegółowych informacji na temat tego co działo się z ofertą w danym okresie, np. prezentacja, spotkanie, etc.





powrót do menu

Dodawanie notatek

Zakładka ta umożliwia dodanie dowolnych notatek dotyczących oferty. Do programu można dodać jedną lub więcej notatek - wszystkie one są wyświetlane w odpowiednim do innych działów zestawieniu. Treść zakładki "Notatki" nie jest eksportowana do Internetu, pozostaje do wglądu tylko dla pracowników biura.

powrót do menu

Archiwum

Rysunek 10. Zakładka "Archiwum"

W zakładce "Archiwum" znajduje się mechanizm przenoszenia ofert do archiwum bazy agencji, jak również przywracania ofert archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz, jako powód przeniesienia oferty do archiwum. Wszystkie operacje są dostępne do wglądu w formie wpisów w tabeli i zawierają takie informacje jak datę i czas wykonania operacji, status oferty (czy oferta jest ofertą archiwalną czy też aktualną), opis, kwotę transakcji oraz informację na temat użytkownika, który dokonał zmian.


powrót do menu

Eksporty

W szczegółach oferty umieszczono również zakładkę "Eksporty", dzięki której możliwe jest ustawienie eksportu danej oferty na dostępne portale internetowe. Aby wybrany portal ukazał się na liście należy skonfigurować wcześniej eksport ofert do portalu. Użytkownik samodzielnie zaznaczając nazwę portalu decyduje o eksporcie oferty do danego serwisu.

powrót do menu

Dziennik zdarzeń

Rysunek 11. Uruchamianie podglądu zdarzeń dotyczących oferty

Statystyki dotyczące poszczególnych ofert dostępne są w zakładce "Zdarzenia" po kliknięciu opcji "Więcej" znajdującej się obok aktualizacji oferty (Rysunek 11). Znajdują się tu informacje na temat modyfikacji oferty (dodanie/usunięcie zdjęć, aktualizacja, zmiana statusu, zmiana numeru), modyfikacji danych właściciela i pełnomocnika, wydruków, e-maili, zdarzeń związanych z agentami (podgląd oferty, odczyt danych agenta) oraz eksportów zawierających daną ofertę. Zakładka "Zdarzenia" podzielona została na kilka podstawowych kategorii, są nimi kolejno: Wprowadził, Modyfikacje, Modyfikacje danych właściciela, Wydruki, E-maile, Zdarzenia, Eksporty.




powrót do menu

Zatwierdzenie zmian

Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie oferty i również przy wyjściu trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków Zapisz gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości, do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian.

powrót do menu

Źródło „https://instrukcja.imo.pl/index.php?title=Edycja_oferty&oldid=3785”