Edycja oferty
Uprawnienia niezbędne do modyfikacji oferty
Aby zmodyfikować ofertę konieczne jest posiadanie przez grupę uprawnienia 'Modyfikacja ofert', do której należy agent. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu wystarczy, aby grupa, do której należy agent posiadała uprawnienie 'Odczyt oferty'. Modyfikację oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów oferty (Rysunek 30). Początkowo oferta jest w trybie podglądu, o czym informuje nas napis umieszczony w prawym górnym rogu. Przejście w tryb edycji jest możliwe po kliknięciu na ikonie kłódeczki w lewym górnym rogu.
1. Przejście w tryb edycji oferty/zapytania – KONIECZNE JEŚLI CHCEMY OFERTĘ EDYTOWAĆ, AKTUALIZOWAĆ CZY DODAĆ ZDJĘCIE. 2. Wydruk oferty – z możliwością wyboru formy (ze zdjęciem lub bez, z danymi kontaktowymi lub bez nich). 3. Zapisanie oferty/zapytania. 4. Skasowanie oferty/zapytania. 5. Wykonanie duplikatu oferty. 6. Aktualizacja oferty. 7. Zamknięcie oferty z możliwością zapisania zmian i zmiany daty aktualizacji.
Po przejściu w tryb pozwalający na modyfikację, napis w prawym górnym rogu zmieni się na 'Edycja'.
