Edycja uprawnień agenta: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki IMO
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Kategoria: Oferty)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
==Informacje podstawowe==
 
==Informacje podstawowe==
[[Plik:Uprawnienia 1.png|thumb|right|200px|Rysunek 1. Zakładka "Grupy uprawnień"]]
+
[[Plik:Administracja - Grupy uprawnień.png|thumb|right|200px|Rysunek 1. Administracja - Grupy uprawnień]]
 
Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).
 
Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).
  
 
Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO).
 
Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO).
 +
 +
'''WAŻNE: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.'''
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]
  
 
==Tworzenie nowych grup==
 
==Tworzenie nowych grup==
[[Plik:Uprawnienia 2.png|thumb|left|150px|Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy]]
+
[[Plik:Zarządzanie rolami.png|thumb|left|150px|Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy]]
Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "Nowa" w zakładce "Dostęp", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Dostępni" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Wybrani" za pomocą strzałki w prawo. Z wciśniętym klawiszem CTRL można zaznaczyć na liście kilku agentów jednocześnie. Następnie zapisz wszystkie ustawienia wciskając "Zapisz" (Rysunek 2).  
+
Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "+ nowa" w oknie "Zarządzanie rolami", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Nieprzypisani do roli" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Przypisani do roli" za pomocą strzałki w prawo. Za pomocą checkboxów można oznaczyć kilka loginów jednocześnie.  
 
Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.  
 
Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.  
 +
  
 
 
Linia 16: Linia 19:
  
 
==Nadawanie uprawnień==
 
==Nadawanie uprawnień==
[[Plik:Uprawnienia 3.png|thumb|right|200px|Rysunek 3. Widok rozwiniętej listy uprawnień wraz z opisem uprawnienia]]
+
Aby nadać lub zabrać uprawnienia w grupie należy przejść do edycji wybranej reguły uprawnień. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przysłowiowego "ptaszka" przy nazwie kategorii uprawnień. Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" -> "Pomoc i zgłaszanie uwag". Kategorie uprawnień dzielą się na:
W zakładce "Uprawnienia" znajduje się lista uprawnień podzielona na kategorie. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przycisku "+" przy nazwie kategorii uprawnień. Przy większości opcji po najechaniu na nie kursorem pojawi się krótki opis (Rysunek 3). Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" => "Pomoc i zgłaszanie uwag". Należy pamiętać, że agent należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom. Kategorie uprawnień dzielą się na:
+
  
* Oferty
+
* Oferty-Własne,
  
* Zapytania
+
* Oferty-Filia,
  
* Inne
+
* Oferty,
  
* Powiązania ofert i zapytań
+
* Klienci-Własne,
  
* Słowniki i lokalizacje
+
* Klienci-Filia,
  
* Administracyjne
+
* Klienci,
  
* Statystyki
+
* Zapytania-Własne,
  
* Import
+
* Zapytania-Filia,
  
* Własne - Oferty
+
* Zapytania,
  
* Własne - Zapytania
+
* Pozostałe.
  
* Kalendarz
 
  
* Repozytorium dokumentów
+
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]
  
W przypadku, gdy w zakładce "Agencje" w dziale "Administracja" ==> "Agenci i Agencje" znajduje się więcej niż jedna filia agencji, w zakładce "Uprawnienia" w dziale "Grupy uprawnień" pojawiają się dodatkowo następujące kategorie:
+
==Kategoria: Oferty-Własne==
  
*Filia - Oferty
+
* Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta własnych ofert do programu IMO.
 +
* Edycja ofert - Możliwość edycji własnej oferty.
 +
* Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizacji własnych ofert.
 +
* Usuwanie ofert - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez agenta ofert.
 +
* Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do publikacji własnych ofert.
 +
* E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania własnej oferty drogą mailową do klienta oraz wygenerowanie wydruku z własnej oferty.
 +
* Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania agenta.
  
*Filia - Zapytania
+
==Kategoria: Oferty-Filia==
  
*Filia - Administracyjne
+
* Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta ofert do programu IMO w ramach jednej filii do której został przypisany.
 
+
* Edycja ofert - Możliwość edycji ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
*Filia - Powiązania ofert i zapytań
+
* Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
 
+
* Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]
+
* Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
 +
* E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania oferty lub przygotowania wydruku ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
 +
* Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  
 
==Kategoria: Oferty==
 
==Kategoria: Oferty==
  
* Dodawanie ofert prywatnych - Możliwość dodawania ofert prywatnych, widocznych jedynie dla osób mających uprawnienie do odczytu takich ofert (patrz: "Odczyt ofert prywatnych")
+
* Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość dodawania oraz odczytu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Dodawanie oferty - Możliwość dodawania nowych ofert
+
* Edycja ofert - Możliwość edycji ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Dodawanie pieczątki do zdjęcia - Daje możliwość dodawania pieczątek do zdjęć. Więcej w artykule o [[Dodawanie_pieczątek|dodawaniu pieczątek]]
+
* Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Dostęp do kartoteki wymiany - Możliwość wglądu w kartotekę wymiany IMOMLS
+
* Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Edycja danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela
+
* Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Edycja niewypełnionych pól danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela, ale tylko tych, które nie zostały wcześniej wypełnione
+
* E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania/wydruku dowolnych ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
* Edycja oferty - Możliwość modyfikacji danych podstawowych oferty
+
* Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela we wszystkich wprowadzonych ofertach oraz zapytaniach.
* Edycja pola baner - Możliwość modyfikacji pola "baner"
+
* Edycja pola bez prowizji - Możliwość modyfikacji pola "bez prowizji"
+
* Edycja pola inwestycje - Możliwość modyfikacji pola "inwestycje"
+
* Edycja pola superoferta - Możliwość modyfikacji pola "Superoferta"
+
* Eksport do Internetu - Uprawnienie to wpływa na możliwość zmiany statusu oferty. Jeśli agent bez tego uprawnienia próbuje zmienić status oferty na automatycznie eksportujący do Internetu to program uniemożliwi mu taką operację informując go o braku uprawnień. W takiej sytuacji nie ma on również możliwości zaznaczania portali do eksportu w przypadku statusów umożliwiających ręczne zaznaczenie eksportów
+
* E-mail z danymi ID oferty - Możliwość wysłania oferty mailem wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
+
* Hurtowa zmiana numerów ofert - Możliwość hurtowej zmiany numerów ofert
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorczej zmiany prowadzącego oferty
+
* Hurtowe usuwanie ofert - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych ofert
+
* Kopiowanie oferty - Możliwość tworzenia duplikatów ofert i podbijania
+
* Odczyt danych ID oferty - Możliwość podglądu danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela  
+
* Odczyt dokumentów oferty - Możliwość podglądu zakładki z dokumentami w szczegółach oferty
+
* Odczyt ofert prywatnych - Możliwość odczytu ofert zaznaczonych jako prywatne.
+
* Odczyt oferty - Możliwość podglądu danych podstawowych oferty oraz zdjęć
+
* Odczyt opisów prywatnych - Możliwość odczytania zawartości pola "Opis prywatny" w szczegółach oferty w zakładce "Właściciel"
+
* Odroczone przenoszenie oferty do archiwum - Możliwość ustawienia daty przeniesienia oferty do archiwum
+
* Odroczone przywracanie oferty z archiwum - Możliwość ustawienia daty przywrócenia oferty z archiwum
+
* Przenoszenie ofert z kartoteki wymiany do kartoteki głównej - Możliwość przeniesienia oferty z kartoteki wymiany ofert do kartoteki głównej
+
* Przenoszenie oferty do archiwum - Możliwość przenoszenia ofert do archiwum
+
* Przywracanie oferty z archiwum - Możliwość przywracania ofert z archiwum
+
* Usuwanie oferty - Możliwość nieodwracalnego usuwania ofert
+
* Widoczność ofert na liście - Decyduje o widoczności ofert na liście
+
* Wydruk z danymi ID oferty - Możliwość wydrukowania oferty wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
+
* Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej - Możliwość zapisywania ofert w pamięci urządzenia z zainstalowaną aplikacją mobilną programu IMO.  
+
* Zmiana posiadacza kluczy - Możliwość edycji pola "Osoba przechowująca klucze" w zakładce "Właściciel" szczegółów oferty.
+
* Zmiana prowadzącego ofertę - Możliwość zmiany agenta prowadzącego przy ofercie
+
  
==Kategoria: Zapytania==
+
==Kategoria: Klienci-Własne==
  
* Dodawanie zapytania - Możliwość dodawania nowych klientów poszukujących
+
* Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania lub edycji wprowadzonego wcześniej przez agenta wpisu.
* Dodawanie zapytań prywatnych - Możliwość dodawania zapytań prywatnych, widocznych jedynie dla osób mających uprawnienie do odczytu takich zapytań.
+
* Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia wprowadzonego przez siebie wpisu.
* Edycja danych ID zapytania - Możliwość modyfikacji danych ukrytych klienta poszukującego, tj. danych teleadresowych
+
* Edycja pola bez prowizji - Umożliwia zaznaczanie pola "Bez prowizji" w oknie nowego zapytania
+
* Edycja zapytania - Możliwość modyfikacji danych podstawowych klientów poszukujących
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorowej zmiany agenta prowadzącego dla wielu zapytań
+
* Hurtowe usuwanie zapytań - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych klientów poszukujących
+
* Odczyt danych ID zapytań - Możliwość podglądu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
+
* Odczyt dokumentów zapytania - Umożliwia wgląd w dokumenty zapytania
+
* Odczyt zapytania - Możliwość podglądu danych podstawowych klientów poszukujących
+
* Odczyt zapytań prywatnych - Możliwość odczytu zapytań zaznaczonych jako prywatne
+
* Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość ustawienia daty przeniesienia zapytania do archiwum
+
* Odroczone przywracanie zapytania z archiwum - Możliwość ustawienia daty przywrócenia zapytania z archiwum
+
* Przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących do archiwum
+
* Przywracanie zapytania z archiwum - Możliwość przywracania klientów poszukujących z archiwum
+
* Usuwanie zapytania - Możliwość nieodwracalnego usuwania zapytań
+
* Widoczność zapytań na liście - Decyduje o widoczności zapytań na liście
+
* Wydruk - Możliwość wydruku zapytania
+
* Wydruk z danymi ID - Możliwość drukowania zapytań z pełnymi danymi klienta
+
* Zmiana prowadzącego zapytanie - Możliwość zmiany agenta prowadzącego dla zapytania
+
  
==Kategoria: Inne==
+
==Kategoria: Klienci-Filia==
  
* Odczyt listy klientów - Możliwość podglądu listy wszystkich właścicieli ofert i klientów poszukujących w jednym oknie
+
* Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania w obrębie filii.
 +
* Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia właściciela z oferty lub zapytania w ramach filii.
  
==Kategoria: Powiązania ofert i zapytań==
+
==Kategoria: Klienci==
  
* Edycja powiązań ofert i zapytań - Możliwość modyfikacji zapisanych wcześniej powiązań miedzy ofertą, a klientem poszukującym
+
* Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania lub edycji właściciela w dowolnej ofercie.
* Powiązanie ofert i zapytań - Możliwość przypisania klientów poszukujących do oferty oraz ofert do klientów poszukujących
+
* Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcie właściciela z dowolnej oferty.
* Usuwanie powiązań ofert i zapytań - Możliwość kasowania zapisanych wcześniej powiązań między ofertą, a klientem poszukującym
+
  
==Kategoria: Słowniki i lokalizacje==
+
==Kategoria: Zapytania-Własne==
+
* Dodawanie lokalizacji - Możliwość dodawania nowych lokalizacji w programie
+
* Dodawanie ulic - Możliwość dodawania nowych ulic do programu
+
* Dodawanie wartości słownikowych - Możliwość dodawania nowych wartości słownikowych (tych, które pojawiają sie w rozwijanych polach wyboru) do programu
+
* Edycja lokalizacji - Możliwość modyfikowania lokalizacji w programie
+
* Edycja ulic - Możliwość modyfikowania istniejących w programie ulic
+
* Edycja wartości słownikowych - Możliwość modyfikacji własnych wartości słownikowych (tych, które pojawiają się w rozwijanych polach wyboru) w programie
+
* Usuwanie lokalizacji -  Możliwość kasowania lokalizacji z programu (nie ma możliwości usuwania województw, powiatów i miast powiatowych).
+
* Usuwanie ulic - Możliwość kasowania ulic z programu
+
* Usuwanie wartości słownikowych - Możliwość kasowania własnych wartości słownikowych (tych, które pojawiają się w rozwijanych polach wyboru) z programu
+
  
==Kategoria: Administracyjne==
+
* Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
+
* Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
* Edycja agentów i agencji - Możliwość zarządzania użytkownikami programu oraz ew. filiami biura , dodawania, kasowania, modyfikowania, zmiany haseł itp.
+
* Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
* Edycja grup lokalizacji - Możliwość edytowania grup lokalizacji w celu zawężenia domyślnie pokazywanej listy ofert
+
* Usuwanie zapytań - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez użytkownika zapytań.
* Edycja pieczątek - Umożliwia dodawanie oraz usuwanie pieczątek
+
* Edycja sprzeciwu - Umożliwia wybranie opcji "Sprzeciw" skutkującej skasowaniem oferty
+
* Edycja statusów - Możliwość dodawania, kasowania i modyfikacji statusów ofert i klientów poszukujących w programie
+
* Edycja ustawień - Możliwość zmiany ustawień konfiguracyjnych programu
+
* Edycja ustawień eksportów - Możliwość dodawania, edycji i usuwania eksportów do Internetu.  
+
* Edycja ustawień importu - Możliwość edytowania ustawień importu ofert z portali oraz z programu AMER.  
+
* Edycja ustawień systemu wymiany - Pozwala edytować opcje systemu wymiany
+
* Edycja wymaganych pól - Możliwość zarządzania polami niezbędnymi do wypełnienia przed zapisem danych oferty/klienta poszukującego
+
* Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie -Możliwości wydrukowania danych przechowywanych w systemie
+
* Zarządzanie uprawnieniami - Możliwość przydzielania odpowiednich uprawnień grupom użytkowników
+
* Zarządzanie uprawnieniami w grupach pracowników - Umożliwia zmianę uprawnień w grupach pracowników
+
  
==Kategoria: Statystyki==
+
==Kategoria: Zapytania-Filia==
+
* Raport logowania - Możliwość przeglądania informacji, który z agentów jest aktualnie zalogowany i w jakich godzinach pracował
+
* Status eksportów - Możliwość przeglądania tabeli z podsumowaniem statusów eksportów do Internetu.
+
* Statystyki agentów - Możliwość przeglądania statystyk agentów (ilości wprowadzanych, modyfikowanych ofert/klientów poszukujących)
+
  
==Kategoria: Import==
+
* Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych w filii.
 +
* Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
 +
* Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
 +
* Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
  
* Import ofert - Możliwość przenoszenia ofert importowanych z portali do bazy głównej
+
==Kategoria: Zapytania==
* Import zapytań - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących importowanych z portali do bazy głównej
+
* Kasowanie zapytań w importerze - Umożliwia kasowanie zapytań z mechanizmu importowania
+
* Usuwanie ofert z importera - Daje możliwość kasowania ofert z importera
+
 
+
==Kategoria: Własne - Oferty==
+
 
+
Uprawnienia związane z ofertami tworzonymi przez agentów
+
 
+
* Dodawanie pieczątki do zdjęcia
+
* Edycja danych ID oferty
+
* Edycja oferty
+
* Edycja pola bez prowizji
+
* Eksport do Internetu
+
* E-mail z danymi ID oferty
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego
+
* Kopiowanie oferty
+
* Odczyt danych ID oferty
+
* Odczyt dokumentów oferty
+
* Odczyt oferty
+
* Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
+
* Odroczone przywracanie oferty z archiwum
+
* Przenoszenie oferty do archiwum
+
* Przywracanie oferty z archiwum
+
* Usuwanie oferty
+
* Widoczność ofert na liście
+
* Wydruk z danymi ID oferty
+
* Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej - Daje wpływ na możliwość zdecydowania, czy dana oferta pojawi się w aplikacji mobilnej IMO
+
* Zmiana posiadacza kluczy
+
 
+
==Kategoria: Własne - Zapytania==
+
 
+
Uprawnienia związane z zapytaniami tworzonymi przez agentów
+
 
+
* Edycja danych ID zapytania
+
* Edycja pola bez prowizji
+
* Edycja zapytania
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego
+
* Odczyt danych ID zapytania - Możliwość podglądu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
+
* Odczyt dokumentów zapytania
+
* Odczyt zapytania
+
* Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum
+
* Odroczone przywracanie zapytania z archiwum
+
* Przenoszenie zapytania do archiwum
+
* Przywracanie zapytania z archiwum
+
* Usuwanie zapytania
+
* Widoczność zapytań na liście
+
* Wydruk
+
* Wydruk z danymi ID
+
 
+
==Kategoria: Kalendarz==
+
 
+
Dotyczy możliwości ingerencji agenta w kalendarz innych agentów.
+
 
+
* Dodawanie wpisów innym agentom
+
* Edycja wpisów innych agentów
+
* Odczyt kalendarzy innych agentów
+
* Usuwanie wpisów innych agentów
+
 
+
==Kategoria: Repozytorium dokumentów==
+
 
+
Uprawnienia dotyczące wprowadzania modyfikacji w dokumentację.
+
 
+
* Dodawanie dokumentów
+
* Edycja dokumentów
+
* Odczyt dokumentów
+
* Usuwanie dokumentów
+
 
+
==Kategoria:  Filia - Oferty==
+
 
+
Uprawnienia znajdujące się w kategorii "Filia - Oferty" dają możliwość ingerencji w oferty filii, do której należy agent grupy wyposażonej w takie uprawnienia. Każde z uprawnień funkcjonuje podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Oferty" przy czym należy pamiętać, że dotyczą zakresu odnoszącego się do ofert danej filii.
+
 
+
* Dodawanie pieczątki do zdjęcia
+
 
+
* Edycja danych ID oferty
+
 
+
* Edycja niewypełnionych pól danych ID oferty
+
 
+
* Edycja oferty
+
 
+
* Edycja pola baner
+
 
+
* Edycja pola bez prowizji
+
 
+
* Edycja pola inwestycje
+
 
+
* Edycja pola superoferta
+
 
+
* Eksport do Internetu
+
 
+
* E-mail z danymi ID oferty
+
 
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego
+
 
+
* Hurtowe usuwanie ofert
+
 
+
* Kopiowanie oferty
+
 
+
* Odczyt danych ID oferty
+
 
+
* Odczyt dokumentów oferty
+
 
+
* Odczyt ofert prywatnych
+
 
+
* Odczyt oferty
+
 
+
* Odczyt opisów prywatnych
+
 
+
* Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
+
 
+
* Odroczone przywracanie oferty z archiwum
+
 
+
* Przenoszenie oferty do archiwum
+
 
+
* Przywracanie oferty z archiwum
+
 
+
* Usuwanie oferty
+
 
+
* Widoczność ofert na liście
+
 
+
* Wydruk z danymi ID oferty
+
 
+
* Zmiana posiadacza kluczy
+
 
+
* Zmiana prowadzącego ofertę
+
 
+
==Kategoria:  Filia - Zapytania==
+
 
+
Identycznie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Filia - Oferty" uprawnienia znajdujące się w kategorii "Filia - Zapytania" umożliwiają ingerencję w zapytania tworzone przez filię, do której należy agent grupy wyposażonej w takie uprawnienia.  Każde z uprawnień funkcjonuje podobnie jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Zapytania" przy czym należy pamiętać, że dotyczą zakresu odnoszącego się do zapytań danej filii.
+
 
+
* Edycja danych ID zapytania
+
 
+
* Edycja pola bez prowizji
+
 
+
* Edycja zapytania
+
 
+
* Hurtowa zmiana prowadzącego
+
 
+
* Hurtowe usuwanie zapytań
+
 
+
* Odczyt danych ID zapytania
+
 
+
* Odczyt dokumentów zapytania
+
 
+
* Odczyt zapytania
+
 
+
* Odczyt zapytań prywatnych
+
 
+
* Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum
+
 
+
* Odroczone przywracanie zapytania z archiwum
+
 
+
* Przenoszenie zapytania do archiwum
+
 
+
* Przywracanie zapytania z archiwum
+
 
+
* Usuwanie zapytania
+
 
+
* Widoczność zapytań na liście
+
 
+
* Wydruk
+
 
+
* Wydruk z danymi ID
+
 
+
* Zmiana prowadzącego zapytanie
+
 
+
==Kategoria: Filia - Administracyjne==
+
 
+
Uprawnienia związane z kwestiami administracyjnymi danej filii. Ich działanie jest identyczne jak ma to miejsce w przypadku uprawnień z kategorii "Administracyjne", przy czym dotyczą jedynie spraw związanych z filią, do której przypisany jest dany agent.
+
 
+
* Edycja sprzeciwu
+
 
+
* Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie
+
 
+
==Kategoria: Filia - Powiązania ofert i zapytań==
+
  
Umieszczone tutaj uprawnienia dotyczą powiązań ofert z zapytaniami dla konkretnej filii.
+
* Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań.
 +
* Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
 +
* Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
 +
* Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
  
* Edycja powiązań ofert i zapytań
+
==Kategoria: Pozostałe==
* Powiązanie ofert i zapytań
+
* Usuwanie powiązań ofert i zapytań
+
  
==Grupy pracowników==
+
* Faktury - Możliwość pracy z modułem faktur dostępnym w programie IMO.
[[Plik:Uprawnienia 4.png|thumb|left|150px|Rysunek 4. Opcja "Grupy pracowników"]]
+
* Ustawienia i administracja - Widoczność menu 'Administracja' oraz wszystkich opcji związanych z uprawnieniami administratora. Możliwość zarządzania ustawieniami programu oraz kontrolą innych użytkowników.
Dodatkową opcją przy definiowaniu nowej grupy jest pole "Grupa pracowników" możliwe do zaznaczenia obok pola z nazwą danej grupy (Rysunek 4). Jeśli wybrana grupa będzie "Grupą pracowników" i grupie nadane będzie uprawnienie "Zarządzanie uprawnieniami w grupie pracowników" oraz grupa nie będzie posiadała uprawnienia "Zarządzanie uprawnieniami", wówczas każdy Agent należący do danej grupy będzie mógł przypisywać do takich grup innych Agentów. Oczywiście możliwe wówczas będzie usuwanie Agentów z takich grup. Na liście wszystkich grup widoczne będą tylko "Grupy pracowników", a pola z uprawnieniami oraz pole z nazwą grupy będą nieaktywne.  
+
* Helpdesk widoczność wszystkich zgłoszeń - Możliwość podglądu zgłoszeń napisanych przez innych użytkowników za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego helpdesk dostępnego w programie IMO.
 +
* Edycja własnego profilu przez agenta - Możliwość edycji własnego profilu przez agenta - w tym zmiana hasła, danych kontaktowych, możliwość ustawienia avatara.
  
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]
 
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]]

Aktualna wersja na dzień 00:46, 7 lut 2023

Informacje podstawowe

Rysunek 1. Administracja - Grupy uprawnień

Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).

Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO).

WAŻNE: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.

powrót do menu

Tworzenie nowych grup

Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy

Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "+ nowa" w oknie "Zarządzanie rolami", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Nieprzypisani do roli" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Przypisani do roli" za pomocą strzałki w prawo. Za pomocą checkboxów można oznaczyć kilka loginów jednocześnie. Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.


powrót do menu

Nadawanie uprawnień

Aby nadać lub zabrać uprawnienia w grupie należy przejść do edycji wybranej reguły uprawnień. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przysłowiowego "ptaszka" przy nazwie kategorii uprawnień. Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" -> "Pomoc i zgłaszanie uwag". Kategorie uprawnień dzielą się na:

  • Oferty-Własne,
  • Oferty-Filia,
  • Oferty,
  • Klienci-Własne,
  • Klienci-Filia,
  • Klienci,
  • Zapytania-Własne,
  • Zapytania-Filia,
  • Zapytania,
  • Pozostałe.


powrót do menu

Kategoria: Oferty-Własne

  • Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta własnych ofert do programu IMO.
  • Edycja ofert - Możliwość edycji własnej oferty.
  • Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizacji własnych ofert.
  • Usuwanie ofert - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez agenta ofert.
  • Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do publikacji własnych ofert.
  • E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania własnej oferty drogą mailową do klienta oraz wygenerowanie wydruku z własnej oferty.
  • Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania agenta.

Kategoria: Oferty-Filia

  • Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta ofert do programu IMO w ramach jednej filii do której został przypisany.
  • Edycja ofert - Możliwość edycji ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  • Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  • Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  • Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  • E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania oferty lub przygotowania wydruku ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
  • Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.

Kategoria: Oferty

  • Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość dodawania oraz odczytu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • Edycja ofert - Możliwość edycji ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania/wydruku dowolnych ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
  • Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela we wszystkich wprowadzonych ofertach oraz zapytaniach.

Kategoria: Klienci-Własne

  • Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania lub edycji wprowadzonego wcześniej przez agenta wpisu.
  • Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia wprowadzonego przez siebie wpisu.

Kategoria: Klienci-Filia

  • Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania w obrębie filii.
  • Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia właściciela z oferty lub zapytania w ramach filii.

Kategoria: Klienci

  • Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania lub edycji właściciela w dowolnej ofercie.
  • Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcie właściciela z dowolnej oferty.

Kategoria: Zapytania-Własne

  • Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
  • Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
  • Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
  • Usuwanie zapytań - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez użytkownika zapytań.

Kategoria: Zapytania-Filia

  • Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych w filii.
  • Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
  • Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
  • Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.

Kategoria: Zapytania

  • Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań.
  • Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
  • Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
  • Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.

Kategoria: Pozostałe

  • Faktury - Możliwość pracy z modułem faktur dostępnym w programie IMO.
  • Ustawienia i administracja - Widoczność menu 'Administracja' oraz wszystkich opcji związanych z uprawnieniami administratora. Możliwość zarządzania ustawieniami programu oraz kontrolą innych użytkowników.
  • Helpdesk widoczność wszystkich zgłoszeń - Możliwość podglądu zgłoszeń napisanych przez innych użytkowników za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego helpdesk dostępnego w programie IMO.
  • Edycja własnego profilu przez agenta - Możliwość edycji własnego profilu przez agenta - w tym zmiana hasła, danych kontaktowych, możliwość ustawienia avatara.

powrót do menu