Dodawanie agenta: Różnice pomiędzy wersjami
(→Dane personalne) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Dane personalne== | ==Dane personalne== | ||
| − | Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek | + | Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek ). Następnie w nowo otwartym formularzu - w zakładce ‘Agenci’ trzeba zamieścić dane wprowadzanego agenta: imię, nazwisko, numer telefonu, login, hasło, e-mail, a także filię agencji, w której będzie on pracował. Jeśli w bazie będzie zdefiniowanych więcej filii danej agencji istnieje możliwość przypisania agenta do konkretnej filii. |
==Dostęp do programu== | ==Dostęp do programu== | ||
Wersja z 08:18, 18 sie 2011
Dane personalne
Aby dodać nowego agenta w programie IMO należy wybrać z menu ‘Edycja’ pozycje ‘Agenci i Agencje’ (Rysunek ). Następnie w nowo otwartym formularzu - w zakładce ‘Agenci’ trzeba zamieścić dane wprowadzanego agenta: imię, nazwisko, numer telefonu, login, hasło, e-mail, a także filię agencji, w której będzie on pracował. Jeśli w bazie będzie zdefiniowanych więcej filii danej agencji istnieje możliwość przypisania agenta do konkretnej filii.
Dostęp do programu
Możemy również w tym miejscu ustawić pulę adresów IP, z których użytkownik będzie miał dostęp do programu. Domyślnie ustawiony jest dla każdego agenta dostęp nieograniczony, oznacza, to że agent może logować się do programu z każdego komputera, który posiada połączenie z Internetem.
Agent nadzorujący
W okienku edycji agenta dostępne jest również pole ‘Agent nadzorujący’. Jest to pole rozwijane, które wypełnione jest nazwiskami agentów, którzy zapisani są w bazie agencji i dodatkowo posiadają wpisany numer licencji. Jeśli agent ma przypisanego agenta nadzorującego, wówczas podczas eksportu ofert z danymi agenta prowadzącego dopisywany jest numer licencji agenta nadzorującego. Jeśli agent nie ma przypisanego żadnego agenta nadzorującego, wówczas wysyłany jest własny numer licencji, natomiast w przypadku zaznaczenia tylko danych kontaktowych agencji, wysyłany jest numer licencji wpisany w szczegółach dotyczących danej agencji.
Nieaktywny login agenta
Ważnym elementem dodawania nowego agenta do naszej bazy jest zaznaczenie przy jego danych osobowych pola ‘Aktywny’. Jeśli agent nie będzie zaznaczony jako aktywny, wówczas nie będzie możliwe zalogowanie się do bazy agencji, a w okienku logowania pojawi się komunikat widoczny na Rysunku 3. Ustawienie pola ‘Domyślny prowadzący’ sprawi, że podczas dodawania nowej oferty do bazy program automatycznie będzie wypełniał pole ‘Agent prowadzący’. W programie może być ustawiony tylko jeden agent prowadzący. Zaznaczenie ‘Automatycznego zapisywania ofert/zapytań’ sprawi, że przy zapisaniu oferty lub zapytania program nie będzie żądał potwierdzenia na zapisanie zmian dla danego agenta. Aby zapamiętać wprowadzone dane należy skorzystać z przycisku ‘Zapisz’.
