Edycja uprawnień agenta: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 16:06, 4 sie 2014

Informacje podstawowe

Rysunek 1. Zakładka "Grupy uprawnień"

Program IMO daje możliwość modyfikowania uprawnień przyznanych agentom, przy czym każdy agent powinien należeć do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów należy wybrać opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).

powrót do menu

Tworzenie nowych grup

Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy

Aby stworzyć nową grupę używamy przycisku "Nowa" w oknie "Dostęp", następnie wpisujemy jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa", wybieramy agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich strzałką w prawe okno, a następnie zapisujemy wszystkie ustawienia wciskając "Zapisz" (Rysunek 2). Za pomocą powyższego formularza możemy tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.

powrót do menu

Nadawanie uprawnień

Rysunek 3. Widok rozwiniętej listy uprawnień wraz z opisem uprawnienia

W zakładce "Uprawnienia" znajduje się lista uprawnień podzielona na kategorie. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przycisku "+" przy nazwie kategorii uprawnień. Przy większości opcji po najechaniu na nie kursorem pojawi się krótki opis (Rysunek 3). Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" => "Pomoc i zgłaszanie uwag". Należy pamiętać, że agent należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom. Kategorie uprawnień dzielą się na:

• Oferty

• Zapytania

• Inne

• Powiązania ofert i zapytań

• Słowniki i lokalizacje

• Administracyjne

• Statystyki

• Import

• Własne - Oferty

• Własne - Zapytania

• Kalendarz

• Repozytorium dokumentów

powrót do menu

Kategoria: Oferty

• Dodawanie ofert prywatnych - Możliwość dodawania ofert prywatnych, widocznych jedynie dla osób majacych uprawnienie do odczytu takich ofert (patrz: "Odczyt ofert prywatnych")
• Dodawanie oferty - Możliwość dodawania nowych ofert
• Dodawanie pieczątki do zdjęcia
• Dostęp do kartoteki wymiany
• Edycja danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela
• Edycja niewypełnionych pól danych ID oferty - Możliwość modyfikacji danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela, ale tylko tych które nie zostały wcześniej wypełnione
• Edycja oferty - Możliwość modyfikacji danych podstawowych oferty
• Edycja pola baner - Możliwość modyfikacji pola "baner"
• Edycja pola bez prowizji - Możliwość modyfikacji pola "bez prowizji"
• Edycja pola inwestycje - Możliwość modyfikacji pola "inwestycje"
• Edycja pola superoferta - Możliwość modyfikacji pola "Superoferta"
• Eksport do internetu - Możliwość zaznaczania i odznaczania ofert wysylanych do internetu
• E-mail z danymi ID oferty - Możliwość wysłania oferty mailem wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
• Hurtowa zmiana numerów ofert - Możliwośc hurtowej zmiany numerów ofert
• Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorczej zmiany prowadzącego oferty
• Hurtowe usuwanie ofert - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych ofert
• Kopiowanie oferty - Możliwość tworzenia duplikatów ofert
• Odczyt danych ID oferty - Możliwość podgladu danych ukrytych oferty, tj. dokładnego adresu oraz danych właściciela
• Odczyt dokumentów oferty - Możliwość podglądu zakładki z dokumentami w szczegółach oferty
• Odczyt ofert prywatnych - Możliwość przeglądania na liście ofert zaznaczonych jako prywatne
• Odczyt oferty - Możliwość podglądu danych podstawowych oferty oraz zdjęć
• Odczyt opisów prywatnych - Możliwość odczytania zawartości pola "Opis prywatny" w szczegółach oferty na zakładce "Szczegóły"
• Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
• Odroczone przywracanie oferty z archiwum
• Przenoszenie ofert z kartoteki wymiany do kartoteki głównej
• Przenoszenie oferty do archiwum - Możliwość przenoszenia ofert do archiwum
• Przywracanie oferty z archiwum - Możliwość przywracania ofert z archiwum
• Usuwanie oferty - Możliwość bezpowrotnego kasowaia ofert
• Widoczność ofert na liście - Pozwala zdecydować o widoczności ofert na liście
• Wydruk z danymi ID oferty - Możliwość wydrukowania oferty wraz z dokładnym adresem nieruchomości i kontaktem do właściciela
• Wysyłanie maili przez Discourse
• Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej
• Zmiana posiadacza kluczy
• Zmiana prowadzącego ofertę - Możliwość zmiany agenta prowadzącego przy ofercie

Kategoria: Zapytania

• Dodawanie zapytania - Możliwość dodawania nowych klientów poszukujących
• Dodawanie zapytań prywatnych
• Edycja danych ID zapytania - Możliwość modyfikacji danych ukrytych klienta poszukującego, tj. danych teleadresowych
• Edycja pola bez prowizji
• Edycja zapytania - Możliwość modyfikacji danych podstawowych klientów poszukujących
• Hurtowa zmiana prowadzącego - Możliwość zbiorowej zmiany agenta prowadzącego dla wielu zapytań
• Hurtowe usuwanie zapytań - Możliwość bezpowrotnego kasowania zaznaczonych klientów poszukujących
• Odczyt danych ID zapytań - Możliwość podgladu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
• Odczyt dokumentów zapytania - Umożliwia wgląd w dokumenty zapytania
• Odczyt zapytania - Mozliwosc podgladu danych podstawowych klientów poszukujących
• Odczyt zapytań prywatnych - Daje możliwość wglądu w zapytania prywatne
• Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość odsunięcia terminu przenoszenia zapytań do archiwum
• Odroczone przywracanie zapytania z archiwum - Umożliwia odłożenie przywrócenia zapytania na później
• Przenoszenie zapytania do archiwum - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących do archiwum
• Przywracanie zapytania z archiwum - Możliwość przywracania klientów poszukujących z archiwum
• Usuwanie zapytania - Możliwość bezpowrotnego kasowaia klientów poszukujących
• Widoczność zapytań na liście - Umożliwia definiowanie, czy zapytanie ma być widoczne na liście, czy też nie
• Wydruk - Możliwość wydruku zapytania
• Wydruk z danymi ID - Możliwość drukowania zapytań z pełnymi danymi klienta
• Zmiana prowadzącego zapytanie - Umożliwia przenoszenie kompetencji do prowadzenia zapytań na innych agentów

Kategoria: Inne

• Odczyt listy klientów - Możliwość podglądu listy wszystkich właścicieli ofert i klientów poszukujących w jednym oknie

Kategoria: Powiązania ofert i zapytań

• Edycja powiązań ofert i zapytań - Możliwość modyfikacji zapisanych wcześniej powiązań miedzy ofertą, a klientem poszukującym
• Powiązanie ofert i zapytań - Możliwość przypisania klientów poszukujących do oferty oraz ofert do klientów poszukujących
• Usuwanie powiązań ofert i zapytań - Możliwość kasowania zapisanych wcześniej powiązań między ofertą, a klientem poszukującym

Kategoria: Słowniki i lokalizacje

• Dodawanie lokalizacji - Możliwość dodawania nowych lokalizacji w programie
• Dodawanie ulic - Możliwość dodawania nowych ulic do programu
• Dodawanie wartości słownikowych - Możliwośźć dodawania nowych wartości słownikowych (tych które pojawiają sie w rozwijanych polach wyboru) do programu
• Edycja lokalizacji - Możliwość modyfikowania lokalizacji w programie (uwaga, nie da sie skasować województw, powiatów i miast powiatowych)
• Edycja ulic - Możliwość modyfikowania istniejacych w programie ulic
• Edycja wartości słownikowych - Możliwość modyfikacji wartości słownikowych (tych które pojawiają sie w rozwijanych polach wyboru) w programie
• Usuwanie lokalizacji - Możliwość kasowania lokalizacji z programu (uwaga, nie da sie skasować województw, powiatów i miast powiatowych)
• Usuwanie ulic - Możliwość kasowania ulic z programu
• Usuwanie wartości słownikowych - Możliwość kasowania wartości słownikowych (tych które pojawiają sie w rozwijanych polach wyboru) z programu

Kategoria: Administracyjne

• Edycja agentów i agencji - Możliwość zarządzania użytkownikami programu oraz ew filiami biura , dodawania, kasowania, modyfikowania, zmiany haseł itp.
• Edycja grup lokalizacji - Możliwość edytowania grup lokalizacji w celu zawężenia domyślnie pokazywanej listy ofert
• Edycja pieczątek
• Edycja sprzeciwu
• Edycja statusów - Możliwość dodawania, kasowania i modyfikacji statusów ofert i klientów poszukujących w programie
• Edycja ustawień - Możliwość zmiany ustawień konfiguracyjnych programu
• Edycja ustawień eksportów - Możliwość dodawania,modyfikowania i kasowania miejsc w które będą wysyłane oferty
• Edycja ustawień importu - Możliwość edytowania ustawień konta pocztowego służącego do importu ofert z portali
• Edycja ustawień systemu wymiany
• Edycja wymaganych pól - Możliwość zarządzania polami niezbednymi do wypelnienia przed zapisem danych oferty/klienta poszukującego
• Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie
• Zarządzanie uprawnieniami - Możliwość przydzielania odpowiednich uprawnien grupom użytkowników
• Zarządzanie uprawnieniami w grupach pracowników

Kategoria: Statystyki

• Raport logowania - Możliwość przeglądania informacji który z agentów jest aktualnie zalogowany i w jakich godzinach pracował
• Status eksportów - Możliwość przeglądania statystyk eksportów
• Statystyki agentów - Możliwość przeglądania statystyk agentów (ilości wprowadzanych, modyfikowanych ofert/klientów poszukujących)

Kategoria: Import

• Import ofert - Możliwość przenoszenia ofert importowanych z portali do bazy głównej
• Import zapytań - Możliwość przenoszenia klientów poszukujących importowanych z portali do bazy głównej
• Kasowanie zapytań w importerze
• Usuwanie ofert z importera

Kategoria: Własne - Oferty

Uprawnienia związane z ofertami tworzonymi przez agentów

• Dodawanie pieczątki do zdjęcia
• Edycja danych ID oferty
• Edycja oferty
• Edycja pola bez prowizji
• Eksport do internetu
• E-mail z danymi ID oferty
• Hurtowa zmiana prowadzącego
• Kopiowanie oferty
• Odczyt danych ID oferty
• Odczyt dokumentów oferty
• Odczyt oferty
• Odroczone przenoszenie oferty do archiwum
• Odroczone przywracanie oferty z archiwum
• Przenoszenie oferty do archiwum
• Przywracanie oferty z archiwum
• Usuwanie oferty
• Widoczność ofert na liście
• Wydruk z danymi ID oferty
• Zapisywanie ofert w aplikacji mobilnej - Daje wpływ na możliwość zdecydowania, czy dana oferta pojawi się w aplikacji mobilnej IMO
• Zmiana posiadacza kluczy

Kategoria: Własne - Zapytania

Uprawnienia związane z zapytaniami tworzonymi przez agentów

• Edycja danych ID zapytania
• Edycja pola bez prowizji
• Edycja zapytania
• Hurtowa zmiana prowadzącego
• Odczyt danych ID zapytania - Możliwość podgladu danych ukrytych klienta poszukującego, tj. Danych teleadresowych
• Odczyt dokumentów zapytania
• Odczyt zapytania
• Odroczone przenoszenie zapytania do archiwum
• Odroczone przywracanie zapytania z archiwum
• Przenoszenie zapytania do archiwum
• Przywracanie zapytania z archiwum
• Usuwanie zapytania
• Widoczność zapytań na liście
• Wydruk
• Wydruk z danymi ID

Kategoria: Kalendarz

Dotyczy możliwości ingerencji agenta w kalendarz innych agentów.

• Dodawanie wpisów innym agentom
• Edycja wpisów innych agentów
• Odczyt kalendarzy innych agentów
• Usuwanie wpisów innych agentów

Kategoria: Repozytorium dokumentów

Uprawnienia dotyczące wprowadzania modyfikacji w dokumentację.

• Dodawanie dokumentów
• Edycja dokumentów
• Odczyt dokumentów
• Usuwanie dokumentów

Grupy pracowników

Rysunek 4. Opcja "Grupy pracowników"

Dodatkową opcją przy definiowaniu nowej grupy pracowników jest pole "Grupa pracowników" możliwe do zaznaczenia obok pola z nazwą danej grupy (Rysunek 4). Jeśli wybrana grupa będzie "Grupą pracowników" i grupie nadane będzie uprawnienie "Zarządzanie uprawnieniami w grupie pracowników" oraz grupa nie będzie posiadała uprawnienia :Zarządzanie uprawnieniami:, wówczas każdy Agent należący do danej grupy będzie mógł przypisywać do takich grup innych Agentów. Oczywiście możliwe, wówczas będzie usuwanie Agentów z takich grup. Na liście wszystkich grup widoczne będą tylko "Grupy pracowników", a pola z uprawnieniami oraz pole z nazwą grupy będą nieaktywne.

powrót do menu