Edycja uprawnień agenta: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki IMO
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Informacje podstawowe== | ==Informacje podstawowe== | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Administracja - Grupy uprawnień.png|thumb|right|200px|Rysunek 1. Administracja - Grupy uprawnień]] |
| − | Program IMO daje możliwość | + | Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1). |
| + | |||
| + | Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO). | ||
| + | |||
| + | '''WAŻNE: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.''' | ||
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Tworzenie nowych grup== | ==Tworzenie nowych grup== | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:Zarządzanie rolami.png|thumb|left|150px|Rysunek 2. Tworzenie nowej grupy]] |
| − | Aby stworzyć nową grupę | + | Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "+ nowa" w oknie "Zarządzanie rolami", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Nieprzypisani do roli" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Przypisani do roli" za pomocą strzałki w prawo. Za pomocą checkboxów można oznaczyć kilka loginów jednocześnie. |
| − | Za pomocą powyższego formularza | + | Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy. |
| + | |||
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Nadawanie uprawnień== | ==Nadawanie uprawnień== | ||
| − | + | Aby nadać lub zabrać uprawnienia w grupie należy przejść do edycji wybranej reguły uprawnień. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przysłowiowego "ptaszka" przy nazwie kategorii uprawnień. Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" -> "Pomoc i zgłaszanie uwag". Kategorie uprawnień dzielą się na: | |
| − | + | ||
| − | * Oferty | + | * Oferty-Własne, |
| − | * | + | * Oferty-Filia, |
| − | * | + | * Oferty, |
| − | * | + | * Klienci-Własne, |
| − | * | + | * Klienci-Filia, |
| − | * | + | * Klienci, |
| − | * | + | * Zapytania-Własne, |
| − | * | + | * Zapytania-Filia, |
| − | * | + | * Zapytania, |
| − | * | + | * Pozostałe. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
| − | ==Kategoria: Oferty== | + | ==Kategoria: Oferty-Własne== |
| − | * Dodawanie ofert | + | * Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta własnych ofert do programu IMO. |
| − | + | * Edycja ofert - Możliwość edycji własnej oferty. | |
| − | + | * Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizacji własnych ofert. | |
| − | + | * Usuwanie ofert - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez agenta ofert. | |
| − | * Edycja | + | * Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do publikacji własnych ofert. |
| − | * | + | * E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania własnej oferty drogą mailową do klienta oraz wygenerowanie wydruku z własnej oferty. |
| − | * | + | * Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania agenta. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Eksport do internetu | + | |
| − | * E-mail z | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Odczyt danych | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Kategoria: | + | ==Kategoria: Oferty-Filia== |
| − | * Dodawanie | + | * Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta ofert do programu IMO w ramach jednej filii do której został przypisany. |
| − | + | * Edycja ofert - Możliwość edycji ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. | |
| − | * Edycja | + | * Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. |
| − | * | + | * Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. |
| − | * | + | * Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. |
| − | * | + | * E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania oferty lub przygotowania wydruku ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. |
| − | * | + | * Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania innych użytkowników przypisanych do tej samej filii. |
| − | * Odczyt danych | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Kategoria: | + | ==Kategoria: Oferty== |
| − | * Odczyt | + | * Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość dodawania oraz odczytu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. |
| + | * Edycja ofert - Możliwość edycji ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. | ||
| + | * Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. | ||
| + | * Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. | ||
| + | * Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. | ||
| + | * E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania/wydruku dowolnych ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników. | ||
| + | * Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela we wszystkich wprowadzonych ofertach oraz zapytaniach. | ||
| − | ==Kategoria: | + | ==Kategoria: Klienci-Własne== |
| − | * | + | * Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania lub edycji wprowadzonego wcześniej przez agenta wpisu. |
| − | + | * Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia wprowadzonego przez siebie wpisu. | |
| − | * Usuwanie | + | |
| − | ==Kategoria: | + | ==Kategoria: Klienci-Filia== |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania w obrębie filii. | |
| − | + | * Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia właściciela z oferty lub zapytania w ramach filii. | |
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | ==Kategoria: | + | ==Kategoria: Klienci== |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania lub edycji właściciela w dowolnej ofercie. | |
| + | * Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcie właściciela z dowolnej oferty. | ||
| − | + | ==Kategoria: Zapytania-Własne== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych przez użytkownika. | |
| + | * Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez użytkownika. | ||
| + | * Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez użytkownika. | ||
| + | * Usuwanie zapytań - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez użytkownika zapytań. | ||
| − | + | ==Kategoria: Zapytania-Filia== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych w filii. | |
| + | * Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii. | ||
| + | * Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii. | ||
| + | * Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii. | ||
| − | + | ==Kategoria: Zapytania== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ==Kategoria: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań. | |
| + | * Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników. | ||
| + | * Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników. | ||
| + | * Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników. | ||
| − | + | ==Kategoria: Pozostałe== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Faktury - Możliwość pracy z modułem faktur dostępnym w programie IMO. | |
| − | + | * Ustawienia i administracja - Widoczność menu 'Administracja' oraz wszystkich opcji związanych z uprawnieniami administratora. Możliwość zarządzania ustawieniami programu oraz kontrolą innych użytkowników. | |
| − | + | * Helpdesk widoczność wszystkich zgłoszeń - Możliwość podglądu zgłoszeń napisanych przez innych użytkowników za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego helpdesk dostępnego w programie IMO. | |
| + | * Edycja własnego profilu przez agenta - Możliwość edycji własnego profilu przez agenta - w tym zmiana hasła, danych kontaktowych, możliwość ustawienia avatara. | ||
[[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:46, 7 lut 2023
Spis treści
- 1 Informacje podstawowe
- 2 Tworzenie nowych grup
- 3 Nadawanie uprawnień
- 4 Kategoria: Oferty-Własne
- 5 Kategoria: Oferty-Filia
- 6 Kategoria: Oferty
- 7 Kategoria: Klienci-Własne
- 8 Kategoria: Klienci-Filia
- 9 Kategoria: Klienci
- 10 Kategoria: Zapytania-Własne
- 11 Kategoria: Zapytania-Filia
- 12 Kategoria: Zapytania
- 13 Kategoria: Pozostałe
Informacje podstawowe
Większość czynności wykonywanych przez agentów związanych jest z przyznanymi im uprawnieniami. Program IMO daje możliwość modyfikacji tych uprawnień, przy czym podstawą do tego jest, by każdy agent był przypisany do jakiejś grupy. Dopiero na poziomie grup możliwe jest nadawanie uprawnień. Dla każdego agenta może zostać stworzona osobna grupa, jednak najczęstszą praktyką jest umieszczanie kilku agentów w jednej grupie w celu łatwiejszego zarządzania ich uprawnieniami. W celu dokonania zmian uprawnień w grupach oraz przenoszenia agentów wybierz opcję "Administracja" i "Grupy uprawnień" (Rysunek 1).
Program IMO nie posiada ogólnego administratora wybranego na stałe, każdemu użytkownikowi programu można nadać np. wszystkie uprawnienia dzięki czemu zostanie administratorem lub odebrać te, które czynią go administratorem. Należy o tym pamiętać i mieć to na uwadze dokonując zmian w uprawnieniach poszczególnych grup (by nie dopuścić do sytuacji, gdy osoba niepowołana otrzymuje kompetencje administratora lub program traci administratorów w ogóle - wówczas konieczny jest kontakt z pomocą techniczną programu IMO).
WAŻNE: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.
Tworzenie nowych grup
Aby stworzyć nową grupę użyj przycisku "+ nowa" w oknie "Zarządzanie rolami", następnie wpisz jej nazwę w polu tekstowym "Nazwa". Z listy "Nieprzypisani do roli" wybierz agentów, którzy będą członkami tej grupy przenosząc ich na listę "Przypisani do roli" za pomocą strzałki w prawo. Za pomocą checkboxów można oznaczyć kilka loginów jednocześnie. Za pomocą powyższego formularza możesz tworzyć grupy Agentów z odpowiednimi uprawnieniami, dodawać Agentów do grupy lub ich usuwać oraz zarządzać uprawnieniami całej grupy.
Nadawanie uprawnień
Aby nadać lub zabrać uprawnienia w grupie należy przejść do edycji wybranej reguły uprawnień. Po rozwinięciu wybranej kategorii możemy włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przysłowiowego "ptaszka" przy nazwie kategorii uprawnień. Jeśli nie macie Państwo pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie zalecamy kontakt z działem pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu "Pomoc" -> "Pomoc i zgłaszanie uwag". Kategorie uprawnień dzielą się na:
- Oferty-Własne,
- Oferty-Filia,
- Oferty,
- Klienci-Własne,
- Klienci-Filia,
- Klienci,
- Zapytania-Własne,
- Zapytania-Filia,
- Zapytania,
- Pozostałe.
Kategoria: Oferty-Własne
- Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta własnych ofert do programu IMO.
- Edycja ofert - Możliwość edycji własnej oferty.
- Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizacji własnych ofert.
- Usuwanie ofert - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez agenta ofert.
- Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do publikacji własnych ofert.
- E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania własnej oferty drogą mailową do klienta oraz wygenerowanie wydruku z własnej oferty.
- Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania agenta.
Kategoria: Oferty-Filia
- Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość odczytu oraz dodania przez agenta ofert do programu IMO w ramach jednej filii do której został przypisany.
- Edycja ofert - Możliwość edycji ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
- Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
- Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
- Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
- E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania oferty lub przygotowania wydruku ofert innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
- Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela przypisanego do oferty/zapytania innych użytkowników przypisanych do tej samej filii.
Kategoria: Oferty
- Dodawanie, odczyt ofert - Możliwość dodawania oraz odczytu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- Edycja ofert - Możliwość edycji ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- Archiwizowanie ofert - Możliwość archiwizowania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- Usuwanie ofert - Możliwość usuwania ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- Eksport oferty do internetu - Możliwość zaznaczenia do eksportu ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- E-mail i wydruk oferty - Możliwość wysłania/wydruku dowolnych ofert wprowadzonych przez wszystkich użytkowników.
- Odczyt danych adresowych - Możliwość odczytu danych właściciela we wszystkich wprowadzonych ofertach oraz zapytaniach.
Kategoria: Klienci-Własne
- Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania lub edycji wprowadzonego wcześniej przez agenta wpisu.
- Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia wprowadzonego przez siebie wpisu.
Kategoria: Klienci-Filia
- Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania nowego właściciela do oferty/zapytania w obrębie filii.
- Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcia właściciela z oferty lub zapytania w ramach filii.
Kategoria: Klienci
- Dodawanie, edycja, odczyt właściciela - Możliwość dodania lub edycji właściciela w dowolnej ofercie.
- Usuwanie właściciela - Możliwość usunięcie właściciela z dowolnej oferty.
Kategoria: Zapytania-Własne
- Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
- Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
- Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez użytkownika.
- Usuwanie zapytań - Możliwość usunięcia wprowadzonych przez użytkownika zapytań.
Kategoria: Zapytania-Filia
- Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań wprowadzonych w filii.
- Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
- Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
- Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników w filii.
Kategoria: Zapytania
- Dodawanie, odczyt zapytań - Możliwość dodania oraz odczytu zapytań.
- Edycja zapytań - Możliwość edycji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
- Archiwizowanie zapytań - Możliwość archiwizacji zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
- Usuwanie zapytań - Możliwość usuwania zapytań wprowadzonych przez innych użytkowników.
Kategoria: Pozostałe
- Faktury - Możliwość pracy z modułem faktur dostępnym w programie IMO.
- Ustawienia i administracja - Widoczność menu 'Administracja' oraz wszystkich opcji związanych z uprawnieniami administratora. Możliwość zarządzania ustawieniami programu oraz kontrolą innych użytkowników.
- Helpdesk widoczność wszystkich zgłoszeń - Możliwość podglądu zgłoszeń napisanych przez innych użytkowników za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego helpdesk dostępnego w programie IMO.
- Edycja własnego profilu przez agenta - Możliwość edycji własnego profilu przez agenta - w tym zmiana hasła, danych kontaktowych, możliwość ustawienia avatara.
